난방 보일러 시장. 러시아 난방 장치 시장 : 국가 및 전망

기술

가스 수요 난방 보일러 러시아는 2007-2011 년에 성장하여 2011 년에 8 억 5 천만 대에 이르렀습니다. 국가 경제 위기 상황으로 인해 2009 년에만 32 % 감소한 것으로 기록되었습니다. 경제 위기 동안 대부분의 주요 건설 프로젝트가 중단되었으며 그 중 일부는 현장에 가스 보일러 장비를 설치하는 것이 었습니다. 그럼에도 불구하고 전문가들은 러시아 가스 가열 장비 시장이 유망한 것으로 인식합니다. BusinesStat 예측에 따르면 2012-2016 년에 가스 가열 보일러에 대한 수요가 증가 할 것이며 2016 년에는 1,099 만대에이를 것입니다.

가스 가열 보일러에 대한 수요의 구조에서 국내 시장에서의 판매가 우선합니다. 가스 가열 보일러의 국내 판매량은 2007 년에서 2011 년까지 증가하여 2011 년에 827 만대에 이르렀습니다. 가스 가열 보일러의 판매량 감소는 2008 년에 비해 2009 년 경제 위기 동안에 만 33 % 감소했습니다.

러시아 가스 가열 보일러의 수출 공급량은 국가에 대한 수입 공급량보다 상당히 열등합니다. 그러나 2007-2011 년에는 수출이 증가했으며 2011 년에는 24,11,000 개에 달했습니다. 카자흐스탄은 러시아 보일러의 주요 수출국이되었습니다.

2007-2011 년 가스 가열 보일러의 공급 또한 증가했으며 2011 년에는 1,034 대에 달했습니다. 5 년 동안 공급의 역학은 수요의 역학을 반복했다. 2009 년 공급 감소는 27 %로 기록되었다.

2007-2011 년 러시아의 가스 가열 보일러 생산량은 감소했으며 2011 년에는 2 억 1 천 대에 달했습니다. 이 지표는 2010 년까지 부정적인 역학을 보여 주었다. 생산 증가율은 2011 년에만 25 %로 기록되었습니다.

가스 가열 보일러의 공급 구조에 대한 가장 큰 기여는 수입품입니다. 2007 년부터 2011 년까지 미국으로의 수입량은 45 % 증가했습니다. 이탈리아와 독일이 주요 수입국이었다.

"2007-2011 년 러시아 가스 가열 보일러 시장 분석, 2012-2016 년 예측" 현재 시장 상황을 이해하고 발전 전망을 평가하는 데 필요한 가장 중요한 데이터를 포함합니다.

• 러시아의 경제 상황
• 생산 및 생산자 가격
• 가스 가열 보일러 판매 및 가격
• 가스 가열 보일러의 수요, 공급, 주식의 균형
• 가스 가열 보일러의 소비자 수 및 소비
• 가스 가열 보일러 수출 및 수입
• 생산량 별 기업 평가 및 제품 판매 수익

이 검토는 가스 가열 보일러의 주요 제조업체에 대한 데이터를 별도로 제시합니다.Lemax, Zhukovsky 기계 제작 공장, Zvezda-Strela, Konord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Kirovsky 공장, Novosergievsky 기계 공장, 사라 토프 전력 공학 공장, Borisoglebsk 보일러 공장, 조립 및 수리 부서, Izhevsk 보일러 공장, Belogorye, 캄 바라 가스 공장 장비, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservis 등

BusinesStat는 가스 가열 보일러의 글로벌 시장 개요와 CIS, EU 및 세계 각국의 검토를 준비합니다. 러시아 시장 개요에서 정보는 국가의 지역별로 자세히 설명되어 있습니다.

검토를 준비 할 때 공식 통계가 사용되었습니다.

• 러시아 연방 연방 통계국
• 러시아 경제 개발부
• 러시아 연방 관세청
• 러시아 연방 세금 서비스
• EurAsEC 관세 동맹
• 세계 무역기구
• 전기 및 컴퓨터 장비 제조업체 무역 회사 및 제조업체 협회

공식 통계와 함께 검토 결과 BusinesStat 자체 연구 결과가 제시됩니다.

• 대형 가전 제품 소비자 설문 조사
• 심사 소매점 대형 가전
• 대형 가전 제품 시장 전문가 조사

넓히다

러시아 경제의 상태

• 러시아 경제의 기본 매개 변수
• 러시아가 관세 동맹에 가입 한 결과
• 러시아가 WTO에 가입 한 결과
• 러시아 경제에 대한 전망

가스 가열 보일러의 분류

가스 가열 보일러의 수요와 공급

• 문장
• 수요
• 수요와 공급의 균형

가스 가열 보일러의 작동

• 일생

가스 가열 보일러의 범위

가스 가열 보일러 판매

• 자연 판매량
• 판매 가치
• 소매가
• 소매가 대 인플레이션 비율
• 자연, 가치 판매량 및 소매가의 비율
• 구매자 수 및 구매량

가스 가열 보일러 생산

• 제조사 가격

가열 보일러 제조업체

• 기업의 생산 지표
• 기업의 재무 성과

가스 가열 보일러의 수출 및 수입

• 수출과 수입의 균형
• 자연 수출량
• 수출 가치
• 수출 가격
• 자연스러운 수입량
• 수입 가치
• 수입 가격

산업의 경제 지표

• 업계의 재무 결과
• 산업의 경제 효율성
• 산업 투자
• 산업의 노동 자원

주요 생산자의 경제 프로필

• 조직 등록 데이터
• 조직 리더십
• 자회사
• 조직의 주요 주주
• 제품 유형별 생산량
• 양식 N1의 회사 대차 대조표
• 2 번 양식의 기업 손익 계산서
• 기업의 주요 재무 지표

넓히다

보고서에는 80 개의 테이블이 있습니다.

도표 1. 명목상 실질 GDP, 러시아 2007-2016 년의 양 (조 루블)

표 2. 실질 GDP의 양과 실질 GDP의 지수, 러시아, 2007-2016 년 (조 루블, %)

도표 3. 러시아, 2007-2016 년의 모든 금융 원천에서 고정 자산에 대한 투자 (조 루블, %)

수출과 수입과 무역 수지의 양, 러시아 2007-2016 년 (십억 달러)

도표 5. 루블, 러시아 2007-2016 년에 대한 달러의 평균 연간 환율 (달러 당 루블, %)

도표 6. 소비자 물가 지수 (인플레이션) 및 생산자 물가 지수, 러시아 2007-2016 년 (전년 대비 %)

도표 7. 이민자를 포함하여 인구, 러시아 2007-2016 년 (백만명)

도표 8. 인구, 러시아 2007-2016 년의 실제 처분 할 수있는 소득 (전년 대비 %)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 공급 (천 단위, %)

표 10. 러시아, 2012-2016 년 가스 가열 보일러 공급 전망 (천 단위, %)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 생산, 수입품 및 주식 (수천 단위)

표 12. 가스 가열 보일러의 생산, 수입 및 재고 예측, 러시아, 2011 (천 단위)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년 (수천 단위)에 대한 수요

가스 난방 보일러, 러시아, 2012-2016 년의 수요 예측 (천 단위)

가스 가열 보일러, 러시아 2007-2011 년의 판매 그리고 수출 (수천 단위)

도표 16. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 판매 그리고 수출의 예측 (수천 단위)

표 17. 연말, 러시아 2007-2011 년의 재고 잔고를 고려한 가스 난방 보일러의 수요와 공급의 균형 (천 단위)

표 18. 연말, 러시아, 2012-2016 년의 재고 잔고를 고려한 가스 가열 보일러의 공급 및 수요 예측 (천 단위)

도표 19. 가동에있는 가스 난방 보일러의 수, 러시아 2007-2011 년 (수천 단위; %)

표 20. 러시아, 2012-2016 년 운영중인 가스 가열 보일러 수 예측 (천 단위; %)

도표 21. 소비자 가구, 러시아 2007-2011 년 당 가동에있는 가스 난방 보일러의 수 (pcs; %)

도표 22. 소비자 가구, 러시아 2012-2016 년 당 가동에있는 가스 난방 보일러의 수 예측 (단위; %)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 평균 서비스 기간 (수천 단위)

표 24. 가스 가열 보일러의 평균 수명 예측 러시아, 2012-2016 (천 단위)

표 25. 주요 브랜드, 러시아, 2011 (pcs)의 가스 가열 보일러 이름 수

표 26. 브랜드, 러시아, 2011 년에 의한 가스 가열 보일러 가격의 진폭 (rub)

표 27. 가스 가열 보일러 구색의 구조-주요 특징

도표 28. 가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 판매 (수천 단위)

도표 29. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 판매 예측 (수천 단위)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 판매 (백만 루블, %)

도표 31. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 판매에서 수익 예측 (백만 루블, %)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 소매 가격 (단위 당 수천 루블)

도표 33. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 소매가의 예측 (단위 당 수천 루블)

가스 난방 보일러 및 인플레이션, 러시아 2007-2011 년의 소매가의 비율 (%)

표 35. 가스 가열 보일러 및 인플레이션, 러시아 2012-2016 년의 소매 가격 비율 예측 (%)

도표 36. 가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 자연, 가치 판매량 및 소매가의 비율 (수천 단위; 단위 당 1000 루블; 백만 루블)

표 37. 가스 가열 보일러의 자연, 가치 판매량 및 소매 가격의 비율 예측 러시아, 2012-2016 (천 단위; 단위 당 1000 루블; 백만 루블)

도표 38. 가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년을 사는 가구의 수 (백만 가구)

도표 39. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년을 사는 가구의 수 예측 (백만 가구)

도표 40. 러시아 2007-2011 년에있는 모든 가구에서 가스 난방 보일러를 사는 가구의 몫 (%)

도표 41. 러시아 2012-2016 년에있는 모든 가구에서 가스 난방 보일러를 사는 가구의 몫의 예측 (%)

도표 42. 가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 구매 수준 (년 당 단위; 루블)

표 43. 가스 가열 보일러, 러시아, 2012-2016 년의 구매 수준 예측 (연간 단위; 연간 루블)

가스 가열 보일러, 러시아 2007-2011 년의 생산 (천 단위)

도표 45. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 생산 예측 (수천 단위)

도표 46. 러시아 연방, 러시아 2007-2011 년의 지역별 가스 난방 보일러의 생산 (천 단위)

도표 47. 가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 생산자 가격 (단위 당 수천 루블)

도표 48. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 생산자 가격 예측 (단위 당 수천 루블)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수출 그리고 수입품의 균형 (수천 단위)

가스 가열 보일러, 러시아, 2012-2016 년의 수출과 수입의 균형의 예측 (수천 단위)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수출 (수천 단위)

도표 56. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 수출 예측 (수천 단위)

도표 57. 세계, 러시아 2007-2011 년의 국가 별 가스 가열 보일러의 수출 (수천 단위)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수출 (백만 달러)

도표 59. 가스 난방 보일러의 수출 예측, 러시아 2012-2016 년 (백만 달러)

도표 60. 세계, 러시아 2007-2011 년의 국가 (천 달러)에 의하여 가스 난방 보일러의 수출

가스 가열 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수출 가격 (단위 당 USD)

도표 62. 가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 수출 가격 예측 (단위 당 USD)

도표 63. 세계, 러시아 2007-2011 년 국가 별 가스 난방 보일러의 수출 가격 (단위 당 달러)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수입품 (수천 단위)

가스 가열 보일러, 러시아, 2012-2016 년의 수입 예측 (천 단위)

도표 66. 세계, 러시아 2007-2011 년 국가 별 가스 난방 보일러의 수입품 (수천 단위)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 가치 수입품 (백만 달러)

표 68. 가스 가열 보일러의 수입 가치 예측 러시아, 2012-2016 (백만 달러)

도표 69. 세계, 러시아 2007-2011 년의 국가 별 가스 난방 보일러의 수입품 (천 달러)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수입품의 가격 (단위 당 USD)

가스 난방 보일러, 러시아 2012-2016 년의 수입가의 예측 (단위 당 USD)

가스 난방 보일러, 러시아 2007-2011 년의 수입품 가격 (단위 당 USD)

도표 73. 제품, 러시아 2007-2011 년 판매에서 수익 (순) (백만 루블)

도표 74. 판매와 행정비, 러시아 2007-2011 년 (백만 루블)

도표 75. 생산 비용, 러시아 2007-2011 년 (십억 루블)

도표 76. 제품, 러시아 2007-2011 년 판매에서 총 이익 (백만 루블)

도표 77. 기업, 러시아 2007-2011 년의 경제 효율성 (%; 시간; 일 일)

도표 78. 기업, 러시아 2007-2011 년에있는 투자 (백만 루블)

도표 79. 기업, 러시아 2007-2011 년의 노동 자원 (수천명; 백만 루블; 연간 천 루블)

도표 80. 기업, 러시아 2007-2011 년에있는 평균 급여 (연간 수천 루블)

요약 마케팅 연구에는 러시아 보일러 시장의 상태와 전망에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다. 중앙 난방 2017 년.

연구 기간 동안 국내 생산량, 해외 무역 운영, 중앙 난방 보일러 판매량 및 생산자 가격의 역학 및 역학 문제가 고려되었습니다. 현재 시장 상황의 특성이 주어지고 중기 동안의 개발 예측이 구성됩니다. 산업의 상태에 중대한 영향을 미치는 요인-동인 및 정지 요인에 특히 중점을 둡니다.

연구의 확장 버전의 별도 섹션에는 중앙 난방 보일러 시장의 최대 참여자 인 제조업체, 수출 업체, 수입 업체 및 무역 회사에 대한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다. 이 블록에서는 (가능한 경우) 고려되는 각 회사에 대해 공식 재무 제표 (회사 카드, 대차 대조표, 손익 계산서 등)의 배경 정보뿐만 아니라 생산량 및 / 또는 수입 / 수출, 시장 점유율, 유망한 프로젝트에 대한 데이터가 표시됩니다. 손실 등).

보고서에서 고려 된 제품 그룹 : 중앙 난방을위한 온수 보일러

연구 지리 : 러시아

기간 : 2013 년부터 2017 년까지 통계 데이터, 2025 년까지 예측

연구는 다음과 같은 질문에 답하는 데 도움이됩니다.
2017 년 중앙 난방 보일러의 생산량이 어떻게 변했는지
러시아 시장에서 외국 제품의 존재는 무엇입니까
생산 및 소비에서 우세한 지역
러시아 시장의 주요 제조업체는 누구입니까
시장의 가격 수준이 어떻게 변했는가
중기 시장이 어떻게 변할 것인가

연구 방법론 :
자료 수집부터 오픈 소스
2 차 시장 정보 처리 및 분석
중앙 난방 보일러의 시장 참여자로부터 나오는 재료 분석
시장 참여자들의 재무 및 경제 활동 연구
IndexBox 전문가의 사무
시장 참여자에 대한 전문가 설문 조사 (확장 버전의 보고서에만 해당)

보고서에 언급 된 회사 목록 :
LEMAX LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (Gazapparat plant St. Petersburg, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Kotelny Plant LLC, Kovrovskie Kotly LLC ".

2. 연구 방법론

3. 중앙 난방 보일러의 분류

4. RF에있는 중앙 난방 보일러의 시장
4.1. 2013-2017 년의 명백한 소비 2017-2025 년 예측
4.2. 시장 구조 : 생산, 수출, 수입, 소비
4.3. 에 의해 소비 구조 연방 지구 2013-2017 년
4.4. 생산과 소비의 균형
4.5 2013-2017 년 1 인당 평균 소비량

5. RF에서 중앙 난방 보일러의 생산
5.1. 2013-2017 년 생산량
5.2. 2013-2017 년 연방 지구별 생산 구조
5.3. 2025 년까지 업계 투자 프로젝트

6. 러시아 연방 중앙 난방 보일러 시장 가격
6.1. 2013-2017 년 평균 생산자 가격
6.2. 2013-2017 년 평균 수출 가격
6.3. 2013-2017 년 평균 수입 가격

7. 2013 ~ 2017 년 중앙 난방 보일러 시장에 대한 해외 무역 운영
7.1. 2013-2017 년 대외 무역 규모
7.2. 2013-2017 년 무역 수지

8. 러시아에있는 중앙 난방 보일러의 수입품
8.1. 2013-2017 년 중앙 난방 보일러 수입량
8.2. 2017 년 러시아에 공급을 선도하는 국가 생산

9. RF에서 중앙 난방 보일러의 수출
9.1. 2013-2017 년 중앙 난방 보일러 수출량
9.2. 수령 국 러시아 수출 2017 년 중앙 난방 보일러

10. 중앙 난방 보일러 시장 개발의 전망
10.1. 시장 개발에 영향을 미치는 요인
10.2. 러시아 경제를위한 개발 시나리오
10.3. 2025 년까지 중앙 난방 보일러 시장 개발 시나리오

부록 : 주요 시장 계획의 경쟁 분석 (고급 버전에만 해당)
11.1. 2017 년 러시아 제조업체 및 생산량 및 시장 점유율
11.2. 2017 년 러시아 수출국 및 수출량
11.3. 2017 년 러시아에 외국 제조업체 및 공급량
11.4. 2017 년 러시아 수입 업체 및 공급량
11.5. 중요한 시장 선수의 비교 경쟁 분석
11.6. 주요 시장 참여자 프로필
테이블 목록 표 1. 2013 ~ 2017 년 중앙 난방 보일러 시장의 주요 지표
표 2. OKPD에 따른 중앙 난방 보일러의 분류
표 3. TN VED에 따른 중앙 난방 보일러의 분류
2013 년부터 2017 년까지 중앙 난방 보일러 시장의 양 그리고 역 동성 (기준 개발 시나리오 내에서) 2025 년까지 예측
표 5. 2013-2017 년 중앙 난방 보일러 시장의 생산 및 소비 균형. 2025 년까지 예측
표 6. 2013-2017 년 중앙 난방 보일러 생산
표 7. 2013 –2017 년 유형별 중앙 난방 보일러 생산량.
표 8. 2013 ~ 2017 년 연방 지역별 중앙 난방 보일러 생산
2017-2025 년 산업에있는 투자 프로젝트
표 10. 2013-2017 년 러시아 연방 중앙 난방 보일러의 평균 생산자 가격
표 11. 2017 년 원산지 별 중앙 난방 보일러 수입량 (단위). 신부님.
표 12. 2017 년 원산지 별 중앙 난방 보일러 수입량, 천 달러
표 13. 2017 년 접수 국가 별 중앙 난방 보일러의 러시아 수출량, 단위. 신부님.
표 14. 2017 년 수령 국가 별 중앙 난방 보일러의 러시아 수출량, 천 달러
도표 15. 2010-2017 년에있는 거주 인구, 백만명의 역 동성

부록
표 1. 2017 년 제조 회사의 중앙 난방 보일러 생산 구조 러시아 연방 총 생산량의 종류 및 비율
표 2. 물리적 조건에서 2017 년 제조 회사의 중앙 난방 보일러의 러시아 수출량
표 3. 가치 측면에서 2017 년 제조 회사의 중앙 난방 보일러의 러시아 수출량
표 4. 물리적 용어로 2017 년 제조 회사의 중앙 난방 보일러 수입량
표 5. 가치 측면에서 2017 년 제조 회사의 중앙 난방 보일러 수입량
표 6. 2017 년 수상자 회사의 러시아 연방 중앙 난방 보일러 수입량
표 7. 가치 측면에서 2017 년 수상자 회사의 러시아 연방 중앙 난방 보일러 수입량
도표 8. 중요한 시장 선수의 비교 경쟁 분석
그림 목록 그림 1. 2013-2017 년 중앙 난방 보일러의 겉보기 소비량 및 역학 2025 년까지 실제 용어로 예측 (기준 개발 시나리오 내)
그림 2. 가치 측면에서 중앙 난방 보일러의 가시적 소비량 2013-2017 (기준 개발 시나리오 내에서) 2025 년까지 예측
도표 3. 2013-2017 년에 중앙 난방 보일러 시장의 역동 성과 구조
그림 4. 2017 년 원산지 중앙 난방 보일러의 시장 구조
그림 5. 2013-2017 년 연방 지구별 소비 구조
도표 6. 2013-2017 년에 중앙 난방 보일러의 1 인당 평균 소비의 동역학
도표 7. 2013 년-2017 년에 중앙 난방 보일러의 연간 생산
그림 8. 2015-2017 년 중앙 난방 보일러 생산 월별
그림 9. 물리적 및 가치 측면의 유형별 2017 년 중앙 난방 보일러 생산 구조
도표 10. 종류에있는 2013-2017 년에 연방 지역별 중앙 난방 보일러의 생산 구조
도표 11. 2013-2017 년의 평균 수입가
도표 12. 2013-2017 년의 평균 수출 가격
그림 13. 2017 년 연방 지역별 중앙 난방 보일러의 평균 생산자 가격 비교
도표 14. 2013-2017 년에 러시아에있는 중앙 난방 보일러의 수입품의 연례 역 동성
도표 15. 2013-2017 년에 중앙 난방 보일러의 러시아 수출의 연례 역 동성
도표 16. 2013-2017 년에 중앙 난방 보일러 시장에있는 대외 무역 거래량
도표 17. 2013-2017 년에 무역 균형
그림 18. 2017 년 러시아 국가의 중앙 난방 보일러 수입 구조, 종류 및 가치 측면에서
그림 19. 물리적 및 가치 측면에서 2017 년 원산지 별 중앙 난방 보일러 수출 구조
그림 20. 물리적 및 가치 측면에서 2017 년 수령 국가 별 중앙 난방 보일러의 러시아 수출 구조
도표 21. 2010 년에서 2017 년까지 러시아 연방에있는 시장 가격에있는 GDP의 물리량의 역 동성, 전년도의 %
도표 22. 2013-2017 년에 러시아 연방에있는 인구의 실제 처분 할 수있는 돈 소득의 역 동성, 전년도의 전년 대비 %
그림 23. 공칭 및 실제의 역학 임금 2010-2017 년 러시아 연방 인구
그림 24. 2017 년 소득 수준별 러시아 연방 인구의 구조 (전체의 %)
도표 25. 2010 년-2017 년에 러시아에있는 명목상과 실제 소매 무역 회전율의 역학, 10 억 루블.
도표 26. 가치 기간에있는 2010 년-2017 년에 제품의 유형에 의하여 소매 무역 회전율의 구조
그림 27. 2017-2025의 기준 시나리오에 따라 러시아 연방의 중앙 난방 보일러 소비량에 대한 물리적 예측.
그림 28. 2017-2025 년 낙관적 시나리오 하에서 러시아 연방의 중앙 난방 보일러 소비 예측

부록
그림 1. 2017 년 제조업체 별 중앙 난방 보일러 생산 구조 러시아 총 생산량의 %
그림 2. 2017 년 주요 업체별 중앙 난방 보일러 시장의 구조

Anton Totmakov, Litvinchuk 마케팅 부국장

"Litvinchuk Marketing"의 온수 난방 시스템 시장 개요.

시장의 역학에 관해서는 2015 년에 세 부문 모두에서 정량적으로 측정했을 때 부정적인 것으로 판명되었습니다. 2015 년에 비해 2014 년에 비해 보일러 시장은 19 % 감소했으며 파이프 및 라디에이터 시장은 16 % 감소했습니다. “러시아 산”러시아 제품의 점유율은 세 부문 모두에서 크게 다릅니다.

라디에이터, 파이프 및 보일러 시장에는 국내 제품이 많은 세그먼트가 있습니다. 예를 들어, 압력 파이프 시장에서 폴리 프로필렌 파이프 세그먼트는 러시아에서 제조 된 제품의 50 % 이상으로 구성됩니다.

보일러 장비 부문에서 산업용 보일러는 러시아 어셈블리의 50 % 이상을 차지합니다. 대류 구역은 난방 라디에이터에서 가장 수입 대체품입니다.

시장 경향

2015 년 말, 수량 시장은 16 %, 화폐 (유로 계산)는 23 % 감소했습니다. 불균형의 이유는 유럽의 라디에이터 점유율이 급격히 하락한 배경과 비교하여“슈퍼 이코노미”부문이 크게 성장했기 때문입니다. 동시에 올해는 제조업체에서 최종 판매자에 이르기까지 모든 유통 시스템 수준에서 무역 마진이 크게 감소했습니다.

우리가 철강 패널 라디에이터를 고려하면 작년에 공장 가격이 하락했지만 루블 약화와는 아무런 관련이 없지만 세계 철강 가격은 지난 3 년 동안 점차 감소하고 있습니다. 부가가치가 높은 세그먼트 (예 : 강철 관형 및 디자인 라디에이터, 고가의 대류 기)의 경우, 루블에 대한 환율이 금속 가격보다 훨씬 강력하게 영향을 미칩니다. 대부분의 입장에서 계약시 요금은 고정되어 있습니다.

소비자 행동의 심리학은 2009 년 위기 이후 급격히 변화했습니다. 이제 구매자의 선택이 점점 더 저렴한 제품에 초점을 맞추고 있으며 경제 부문이 활발히 성장하고 있습니다. 동시에, 프리미엄 소비는 상당히 안정적이며, 변화하면 훨씬 느리게 진행됩니다.

"경량"알루미늄 라디에이터 세그먼트의 빠른 성장은이 가정의 증거 중 하나입니다. 이미 2014 년에 주요 시장 부문은 성장을 멈추고 부정적인 경향이 있었고 2015 년에는이 추세가 계속 발전했습니다. 이 상황에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.

먼저, 그것은 영향을 미쳤다 일반적인 상태 러시아 경제와 2014 년 말에 시작된 인구의 구매력이 크게 감소했습니다. 주택 시운전의 기록적인 속도조차도 도움이되지 않았습니다 (2014 년 881 만 평방 미터의 생활 공간 및 2015 년 81.5 개, 2013 년 7,500 만 평방 미터).

둘째, 판매 보조 시장 포만의 모든 징후를 보여줍니다. 2012-2013 년에 정점에 도달 한 교체 라디에이터 판매 (모든 판매의 최대 70 %)는 2014 년에 감소하기 시작했습니다. 2015 년에는이 부문에서 예상되는 감소가있었습니다. 사실 대부분의 소득이 높고 중간 정도 인 사람들은 오래되고 구식이 아닌 비현실적인 장치를 더 현대적인 장치로 대체 해 왔습니다. 그리고 저소득층을 받고있는 사람들에게는 2015 년에 라디에이터를 교체 할 책임이 없었습니다.

우리의 추정에 따르면, 지난 10 년 동안 모든 난방 장치의 58 ~ 65 %가 교체되어 공원이 매우 신선합니다. 따라서 위기가 없어도 향후 교체 수는 급격히 감소했을 것입니다. 우리는 위기가이 과정을 더 매끄럽고 덜 고통스럽게 만들 것이라고 말할 수 있습니다. 동시에, 가을은 우선 오래된 주철의 "배터리"와 대류를 대체하는 데 사용되었던 알루미늄 및 바이메탈 라디에이터 시장에 영향을 미칩니다.

2015-2017 년에 교체 시장은 40-50 %, 새로운 건설 판매 시장은 20-25 % 감소 할 것으로 예상됩니다. 또한 2016 년에는 라디에이터 시장이 25 % 감소 할 것으로 예상됩니다. 동시에, 패널 형 장치 시장 (신규 건물에 90 % 가량)은 10-15 % 이상 줄어들 것으로 보이지 않으며, 엘리트 주택으로가는 고가의 디자인 라디에이터는 실제로 어려움을 겪지 않을 것입니다.

주요 동인 및 시장 동향을 이해하면 회사의 자원을 적절하게 할당 할 수 있으며 이는 장기적인 판매 전략 및 사업 개발에 필요합니다. 2008 년부터 2015 년까지 러시아에서 가스 보일러 판매의 역학을 고려하십시오.

가스 보일러 시장은 2009-2013 년의 단기 경기 침체를 제외하고 2014 년까지 꾸준히 성장했습니다. 2009 년의 감소가 세계 금융 위기의 결과 인 경우, 2013 년의 감소는 경제가 침체 직전에있는 러시아에서 직접 정치 및 재정 문제의 결과였습니다.

2014 년 긍정적 인 지표는 긍정적 인 과정과 관련이 없으며, 반대로 약화 러시아 루블세계 유가의 급격한 하락으로 인플레이션이 발생했습니다. 과거의 위기를 염두에 둔 인구는 감가 상각되는 국가 통화를 없애고 보일러를 포함하여 가까운 미래에 필요한 모든 것을 대량으로 구입했습니다. 우리가 2015 년 데이터에 영향을 준 것은 바로이 사실이었습니다.

대행사 "TOP-Marketing"에 따르면; 보일러 공급으로 2016 년 첫 9 개월 동안 2015 년에 비해 15 % 감소했습니다. 이는 현재 판매 감소가 장기화되어 2009 년의 상황과 크게 다른 추세로 볼 수 있음을 나타냅니다. 그 이유를 이해하려면 가스 장비 시장에 중요한 영향을 미치는 요소를 고려하십시오.

우선, 이것은 건설입니다. 2014 년 중반까지이 산업은 호황을 누리고있었습니다. 예를 들어, 2014 년에 8 억 8,200 만 평방 미터의 주택이 시운전되었으며 2013 년에는 118.2 %에 달했습니다. 2015 년에 8,380 만 m2가 시운전되었으며, 이는 99.5 %에 불과하며 개별 개발자는 94.6에 불과합니다. % 2014 년까지. 러시아 건설 및 주택 및 유틸리티 부 전문가의 예측에 따르면 2016 년 러시아에서 76,700 만 m2의 주택 만 시운전 될 것입니다.

둘째, 그것은 지역의 가스화입니다. 2005 년부터 2015 년까지 러시아 지역의 가스화 프로그램을 시행 한 결과, 러시아의 평균 가스화 수준은 농촌 지역의 34.8에서 60.4 %로 도시를 포함하여 53.3에서 66.2 %로 증가했습니다. 56.1 %.

단기적으로, 2016 년 PJSC 가즈프롬은 러시아 연방의 구성 기관의 의무 이행을 고려하여 투자 규모를 선택적으로 "삭감"했기 때문에 단기적 으로이 성장 인자를 과대 평가해서는 안됩니다.

많은 전문가들은 러시아의 가스 보일러 시장 전망을 중앙 난방에서 개별 난방으로 이전하기 위해 주 차원에서 발표 된 프로그램과 관련시킵니다. 그러나 실무에서 알 수 있듯이 에너지 효율적인 기술을 도입하기위한 국가 리더십 계획의 구현은 상당한 어려움과 관련된 직업으로 판명되었습니다. 대부분의 투자자는 새로운 프로젝트를 시작하는 방법이 아니라 손실을 최소화하면서 기존 프로젝트를 완료하는 방법에 관심이 있습니다.

이것은 여러 가지 이유로 발생합니다. 높은 레벨 인플레이션, 인구의 낮은 임금, 불안정한 경제 상황, 입법 체계의 격차.

제 생각에 구식 장비 교체 시장은 가까운 장래에 가장 활발하게 발전 할 것입니다. 물론 수입 감소와 저축 손실로 많은 소비자는 수리를 통해 보일러의 효율성을 극대화하려고 시도하지만 예비 부품 및 서비스 비용으로 인해 상대적으로 오랫동안이를 수행 할 수는 없습니다.

대체 시장의 규모를 추정하는 방법은 무엇입니까? 가장 간단한 기술은 평균 보일러 수명과 판매 내역 간의 관계를 기반으로합니다. 제품의 품질, 설치 및 작동 조건을 고려할 때 각 개별 장치의 수명은 평균보다 높거나 낮을 수 있습니다. 전문가들에 따르면, 가구의 벽걸이 형 가스 보일러는 평균 약 8-10 년 동안, 바닥에 서있는 주철 보일러-20 년, 바닥에 서있는 강철 보일러 (소련 후 기간에 생산)-최대 10 년 동안 사용됩니다. 바닥 용 가스 보일러의 판매는 벽에 장착 된 것보다 동적으로 발전하지 않습니다. 2006 년의 판매량 (620 만대)과 2015 년 (480 만대)을 고려하면 거의 모든 바닥 용 보일러를 오래된 보일러 대신 구매한다고 주장 할 수 있습니다. 대부분의 경우 바닥 용 보일러는 중력 난방 시스템의 일부이므로 바닥 형 보일러를 벽에 장착 된 보일러로 교체 할 때 전체 시스템을 변경해야합니다.

2005 년 벽걸이 형 가스 보일러의 판매량은 1 억 2 천 2 백만 대에 달했습니다. 평균 서비스 수명이 10 년인 것을 고려하면 2015 년 교체 시장은 21 %, 2016 년에는 35 %입니다. 지난 10 년 동안 벽걸이 형 가스 보일러 판매 개발의 역학은 교체 시장 점유율이 가속화 될 것임을 보여줍니다 (그림 2). 급격한 긍정적 변화가 없다면, 시장에서 교체 부문의 점유율은 향후 2 년 동안 50 % 이상이 될 것입니다.

경제적 인 요인 외에도 가스 장비 시장은 사회 전체의 변화에 \u200b\u200b따라 크게 영향을 받아 사람들의 습관을 근본적으로 변화시킵니다. 웹에서 그에게받은 정보는 사람에게 점점 더 중요 해지고 있습니다. 2015 년 러시아 인터넷 사용자 수는 9.2 % 증가한 8 천 5 백 5 십만 명에 이르렀으며 매일 6,650 만명이 인터넷에 접속했습니다. 2017 년에는 매일 인터넷을 사용하는 18 세 이상의 사용자 비율이 낙관적 시나리오-81 %로 70 %, 2020 년 말까지 76으로 증가 할 것입니다. % (낙관적 시나리오-85 %).

PayPal과 Data Insight가 2016 년 2 월에 실시한 온라인 상거래 시장 조사에 따르면 가정 및 여름 별장을위한 상품 구매의 20 %가 온라인 상점에서 이루어집니다 (그림 3). 가정용 보일러 도이 세그먼트에 속합니다. 인터넷은 강력한 판매 채널 일뿐만 아니라 주요 홍보 도구이기도합니다. 오프라인에서 제품을 구매하는 것을 선호하는 사람들조차도 웹에서 미리 제품에 대한 정보를받습니다. 매장에서 제품을 구매 한 사람들의 23 %가 사전에 선택하여 포럼에 대한 지식을 얻었으므로 소셜 네트워크제조업체 웹 사이트에서 동영상 등을보고

또한 가스 보일러를 선택할 때 중요한 트렌드 중 하나를 소비자 독립성의 성장이라고해야합니다. 이는 시스템을 교체하고 설계자에게 연락 할 필요가없는 장비 교체의 경우에 특히 중요하지만 키트에서 현대식 보일러와 굴뚝을 선택하면됩니다. 2013 년 Vailant Group Rus LLC가 에메랄드 광고와 함께 실시한 포커스 그룹 연구에 따르면 이미 운영중인 주택 소유자 가스 보일러설치자가 의심스럽고 장비를 교체 할 때 스스로 선택할 계획입니다. 사회의 정보화 덕분에 소비자는 점점 인터넷에서 정보를 수집하고 설치 전문가에게 연락 한 후에 만 \u200b\u200b보일러를 직접 구매합니다.

인구의 소득 감소는 시장이“경제”부문으로 이동하게하는데, 이는 여러 트렌드가 등장하는 이유이기도합니다. 첫째, 제조업체에서 소비자로의 제품 공급망이 축소되고 있습니다. 보일러 비용과 경쟁력있는 소매 가격의 차이는 종종 비용을 충당하고 각 참가자에게 마진을 제공하기에 충분히 크지 않습니다. 결과적으로 많은 플레이어의 판매 지리 경계가 더욱 조건화되고 있습니다.

둘째, 치열한 경쟁과 시장 강화의 결과로 플레이어들은 이익을 희생해야하며, 이는 매년 해마다 감소하고 있습니다. 판매자는 보일러 판매로 아무것도 얻지 못하여 액세서리를 희생하여 이익 손실을 보상합니다.

셋째, 제조업체는 예산 모델로 제품 라인을 보충합니다. 가격은 15-20입니다. % 이전에 회사에서 발표 한 것보다 낮습니다. 지난 2 년 동안 대부분의 유럽 제조업체는 새로운 저가형 보일러 모델을 시장에 출시했습니다.

요약하자면, 급격한 하락 후에는 종종 상승이 뒤따른다는 사실에 대해 이야기하고 싶습니다. 국가의 상황은 어려우나 2016 년 말 국제기구 Standard & Poor 's는 러시아의 주권 등급 예측을“안정한”수준으로 올렸다.이 기관에 따르면 향후 2 년간 GDP 성장률은 1.5 % 이상에 달할 수 있다고한다. 따라서 가스 장비 판매 시장이 오랫동안 정체 될 것이라고 말할 가치가 없습니다. 우리 부문에는 성장 동력이 있습니다. 첫째는 대체 시장이며, 둘째는 중앙 난방에서 개별 난방으로의 인구 이동입니다. 긍정적 인 트렌드 중 하나 인 "디지털화"를 선택하면 제품에 대한 정보를 소비자에게 신속하게 전달하고 정보에 입각 한 선택을 할 수 있습니다. 경쟁은 심화 될 것이지만,이 경쟁은 플레이어가 비즈니스 프로세스를 최적화하고 비용을 절감하고 판매 및 홍보에 대한 새로운 접근 방식을 개발하도록 자극 할 것입니다. 우리는 어렵지만 매우 흥미로운 시간에 살고 일하며 창의성, 용기 및 결단력에 대한 큰 전망을 열어줍니다.

에 지난 몇 년 난방 보일러의 판매량은 꾸준히 증가하고 있지만이 제품의 인기가 떨어질 이유는 없습니다. 난방 장비의 평균 매출 성장률은 매년 4 %입니다.

Aport 웹 사이트에 따르면 Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet의 보일러는 매우 인기가 있습니다. 예를 들어, 유명한 독일 회사 인 Bosch와 Vaillant와 Junkers는 유럽의 벽걸이 형 보일러 시장의 약 40 %를 차지합니다.

러시아의 난방 장비 판매량은 일부 보일러가 더 잘 팔리는 반면 다른 보일러는 더 나쁘기 때문에 고르지 않습니다. 따라서 러시아 사용자들에게는 대기 버너가있는 보일러가 계속 인기를 얻고 있습니다. 그러나 최근에는 벽걸이 형 가스 보일러에 대한 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 호기심이 많지만 최적의 비용이 다른 국내 모델에 대한 수요는 훨씬 낮아서 비슷한 수입 장치에 대해서는 말할 수 없습니다. 전문가들은이 추세의 이유는 무엇보다도 가스가 많은 지역에 있으며, 그 수가 지속적으로 증가하고 있다고 말합니다. 또한 최근 몇 년 동안 코티지 건설 수가 증가하여 건설에 필요한 자금이 충분한 주민이 증가했음을 의미합니다. 결과적으로 이러한 구매자의 난방 비용 절감은 분명히 비합리적입니다. 물론 도시 아파트의 소유자는 넓은 면적을 가지고 있지 않으므로 벽 장착 보일러를 구입하는 것이 가장 수익성이 높은 솔루션이라는 것을 잊지 마십시오. 보일러 자체의 크기와 무게도 고려해야합니다. 이 범주의 가열 장비는 작고 가벼운 디자인을 의미합니다. 러시아 사용자는 오랫동안 유쾌한 것으로 평가했습니다. 외관 비슷한 보일러뿐만 아니라이 장치에는 별도의 보일러 실이 필요하지 않습니다.

벽걸이 형 보일러는 러시아뿐만 아니라 유럽에서도 훨씬 저렴하며 작동이 훨씬 쉽습니다. 하나의 벽걸이 형 보일러는 200-300 평방 미터의 면적을 가열 할 수 있으며 추가로 사용할 수있는 기회가 있음을 상기하십시오. 뜨거운 물자연스럽게 소비자를 많이 끌어들입니다.

러시아 난방 보일러 시장에 대한 전망

시장의 마케팅 조사에 따르면 향후 몇 년 동안 러시아의 난방 장비 공급이 매년 8-9 % 증가하고 2017 년에는 약 2.4 밀리가 될 것으로 나타났습니다. 단위. 이러한 제품에 대한 수요 증가는 지속적으로 공급 증가를 자극 할 것입니다. 요즘 수입은 러시아 시장에서 가정용 난방 보일러 공급에 크게 기여합니다.