Anton Totmakov, Litvinchuk 마케팅 부국장

"Litvinchuk Marketing"의 온수 난방 시스템 시장 개요.

시장의 역학에 관해서는 2015 년에 세 부문 모두에서 정량적으로 측정했을 때 부정적인 것으로 판명되었습니다. 2015 년에 비해 2014 년에 비해 보일러 시장은 19 % 감소했으며 파이프 및 라디에이터 시장은 16 % 감소했습니다. “러시아 산”러시아 제품의 점유율은 세 부문 모두에서 크게 다릅니다.

라디에이터, 파이프 및 보일러 시장에는 국내 제품이 많은 세그먼트가 있습니다. 예를 들어, 압력 파이프 시장에서 폴리 프로필렌 파이프 세그먼트는 러시아에서 제조 된 제품의 50 % 이상으로 구성됩니다.

보일러 장비 부문에서 산업용 보일러는 러시아 어셈블리의 50 % 이상을 차지합니다. 대류 구역은 난방 라디에이터에서 가장 수입 대체품입니다.

시장 경향

2015 년 말, 수량 기준으로 시장은 16 %, 화폐 기준 (EUR로 계산)으로 23 % 감소했습니다. 불균형의 이유는 유럽의 라디에이터 점유율이 급격히 하락한 배경과 비교하여“슈퍼 이코노미”부문이 크게 성장했기 때문입니다. 동시에 올해는 제조업체에서 최종 판매자에 이르기까지 모든 유통 시스템 수준에서 무역 마진이 크게 감소했습니다.

우리가 철강 패널 라디에이터를 고려하면 작년에 공장 가격이 하락했지만 루블 약화와는 아무런 관련이 없지만 세계 철강 가격은 지난 3 년 동안 점차 감소하고 있습니다. 부가가치가 높은 세그먼트 (예 : 강철 관형 및 디자인 라디에이터, 고가의 대류 기)의 경우, 루블에 대한 환율은 금속 가격보다 훨씬 강력하게 영향을 미칩니다. 대부분의 입장에서 계약시 요금은 고정되어 있습니다.

소비자 행동의 심리학은 2009 년 위기 이후 급격히 변화했습니다. 이제 구매자의 선택이 점점 더 저렴한 제품에 정착하고 있으며 경제 부문이 활발히 성장하고 있습니다. 동시에, 프리미엄 소비는 상당히 안정적이며, 변화하면 훨씬 느리게 진행됩니다.

경량 알루미늄 라디에이터 세그먼트의 빠른 성장은 이러한 가정의 증거 중 하나입니다. 이미 2014 년에 주요 시장 부문은 성장을 멈추고 부정적인 경향이 있었고 2015 년에는이 추세가 계속 발전했습니다. 이 상황에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.

먼저, 그것은 영향을 미쳤다 일반적인 상태 러시아 경제와 2014 년 말에 시작된 인구의 구매력이 크게 감소했습니다. 주택 시운전의 기록적인 속도조차도 도움이되지 않았습니다 (2014 년 881 만 평방 미터의 생활 공간 및 2015 년 81.5 개, 2013 년 7,500 만 평방 미터).

둘째, 판매 보조 시장 포만의 모든 징후를 보여줍니다. 2012-2013 년에 정점에 도달 한 교체 라디에이터 판매 (모든 판매의 최대 70 %)는 2014 년에 감소하기 시작했습니다. 2015 년에는이 부문에서 예상되는 감소가있었습니다. 사실 대부분의 소득이 높고 중간 정도 인 사람들은 오래되고 구식이 아닌 비현실적 인 장치를 더 현대적인 것으로 대체했습니다. 그리고 저소득층을 받고있는 사람들에게는 2015 년에 라디에이터를 교체 할 책임이 없었습니다.

우리의 추정에 따르면, 지난 10 년 동안 모든 난방 장치의 58 ~ 65 %가 교체되어 공원이 매우 신선합니다. 따라서, 위기에 참여하지 않더라도 향후 몇 년 동안 교체의 수가 급격히 감소했을 것입니다. 우리는 위기가이 과정을 더 매끄럽고 덜 고통스럽게 만들 것이라고 말할 수 있습니다. 동시에, 가을은 무엇보다도 오래된 주철 "배터리"와 대류를 대체하는 데 주로 사용되었던 알루미늄 및 바이메탈 라디에이터 시장에 영향을 미칩니다.

2015-2017 년에 교체 시장은 40-50 %, 새로운 건설 판매 시장은 20-25 % 감소 할 것으로 예상됩니다. 또한 2016 년에는 라디에이터 시장이 25 % 감소 할 것으로 예상됩니다. 동시에, 패널 형 장치 시장 (신규 건물에 90 % 가량)은 10-15 % 이상 줄어들 가능성이 낮으며, 엘리트 주택으로가는 비싼 디자인 라디에이터는 거의 어려움을 겪지 않을 것입니다.

올 겨울까지 인기가 2014-2015 년에 비해 3 배 이상 감소한 사람들에게는 반대 경향이 관찰됩니다. 그건 그렇고, 2013-2014 겨울의 수요를 주도했던 것은 전기 벽난로였습니다! 온수기는 비슷한 역학을 가지고 있습니다 : 2014-2015 년에 약간 증가한 다음 장기 감소.

올 겨울 에너지 효율 솔루션의 인기가 높아졌으며, 그중 카탈로그의 최상위 30 개에서 이미 언급 한 열 축적 기, 간접 가열 및 전기가 포함되었습니다.

주요 도시 별 수요 분석

우리는 거주자가 포털 사이트의 장비 카탈로그를 방문한 횟수를 기준으로 상위 15 개 도시를 계산했습니다. 그림은 흥미로웠다. 첫째, 15 개 도시 중 13 개 도시에서 난방 기술에 대한 관심이 높아졌습니다. 상트 페테르부르크와 사마라 만이 감소를 보였다. 민스크가 백만 명의 인구를 가진 많은 러시아 도시보다 앞서 상위 15에 진입 한 것은 흥미 롭습니다. 모스크바에서 장비 카탈로그를 방문한 횟수는 상트 페테르부르크의 경우이 값의 거의 두 배이며 크라 스노 다르보다 1.5 배 빠릅니다.

그건 그렇고, 우리는 모스크바와 레닌 그라드 지역의 전화를 고려하지 않았습니다. 그렇지 않으면이 격차가 훨씬 눈에 띄게되었을 것입니다.

아직 총수 카탈로그를 방문하는 것은 도시와 관련하여 특정 범주의 장비에 대한 관심만큼 중요하지 않습니다. 우리는 다른 도시의 난방 보일러에 대한 수요를 분석하기로 결정했습니다. 우선, 우리는 지난 2 겨울 동안 가장 인기있는 6 가지 보일러 범주에 대한 수요를 요약하여 보여주었습니다.

주요 동인 및 시장 동향을 이해하면 회사의 자원을 적절하게 할당 할 수 있으며 이는 장기적인 판매 전략 및 비즈니스 개발을 형성하는 데 필요합니다. 2008 년부터 2015 년까지 러시아에서 가스 보일러 판매의 역학을 고려하십시오.

가스 보일러 시장은 2009-2013 년 단기 경기 침체를 제외하고 2014 년까지 꾸준히 성장했습니다. 2009 년의 감소가 세계 금융 위기의 결과 인 경우, 2013 년의 감소는 경제가 침체 직전에있는 러시아에서 직접 정치 및 재정 문제의 결과였습니다.

2014 년 긍정적 인 지표는 긍정적 인 과정과 관련이 없으며, 반대로 약화 러시아 루블세계 유가의 급격한 하락으로 인플레이션이 발생했습니다. 과거의 위기를 염두에 둔 인구는 감가 상각되는 국가 통화를 없애고 보일러를 포함하여 가까운 미래에 필요한 모든 것을 대량으로 구입했습니다. 우리가 2015 년 데이터에 영향을 미쳤던 사실이 특히 돌파구 연도에 비해 급격한 하락을 보였습니다 (그림 1).

대행사 "TOP-Marketing"에 따르면; 보일러 공급으로 2016 년 첫 9 개월 동안 2015 년에 비해 15 % 감소했습니다. 이는 현재 판매 감소가 장기화되어 2009 년의 상황과 크게 다른 추세로 볼 수 있음을 나타냅니다. 그 이유를 이해하려면 가스 장비 시장에 중요한 영향을 미치는 요소를 고려하십시오.

우선, 이것은 건설입니다. 2014 년 중반까지이 산업은 호황을 누리고있었습니다. 예를 들어, 2014 년에 8 억 8,200 만 평방 미터의 주택이 시운전되었으며 2013 년에는 118.2 %에 달했습니다. 2015 년에 8,380 만 m2가 시운전되었으며, 이는 99.5 %에 불과하며 개별 개발자는 94.6에 불과합니다. % 2014 년까지. 러시아 건설 및 주택 및 유틸리티 부 전문가의 예측에 따르면 2016 년 러시아에서 76,700 만 m2의 주택 만 시운전 될 것입니다.

둘째, 그것은 지역의 가스화입니다. 2005 년부터 2015 년까지 러시아 연방 지역의 가스화 프로그램을 시행 한 결과 러시아의 평균 가스화 수준은 농촌 지역의 34.8에서 60.4 %로 도시를 포함하여 53.3에서 66.2 %로 증가했습니다. 56.1 %.

단기적으로, 2016 년 PJSC 가즈프롬은 러시아 연방의 구성 기관에 의한 의무 이행을 고려하여 투자량을 선택적으로 "감소"하기 때문에이 성장 인자를 과대 평가해서는 안됩니다.

많은 전문가들이 러시아 가스 보일러 시장의 전망을 국가 차원에서 발표 된 프로그램과 관련시킵니다. 중앙 난방 개인을 위해. 그러나 실무에서 알 수 있듯이 에너지 효율적인 기술을 도입하기위한 국가 리더십 계획의 구현은 상당한 어려움과 관련된 직업으로 판명되었습니다. 대부분의 투자자는 새로운 프로젝트를 시작하는 방법이 아니라 손실을 최소화하면서 기존 프로젝트를 완료하는 방법에 관심이 있습니다.

이것은 여러 가지 이유로 발생합니다. 높은 레벨 인플레이션, 인구의 낮은 임금, 불안정한 경제 상황, 입법 체계의 격차.

제 생각에 구식 장비 교체 시장은 가까운 장래에 가장 활발하게 발전 할 것입니다. 물론 수입 감소와 저축 손실로 많은 소비자는 수리를 통해 보일러의 효율성을 극대화하려고 시도하지만 예비 부품 및 서비스 비용으로 인해 상대적으로 오랫동안 그렇게 할 수는 없습니다.

대체 시장의 규모를 추정하는 방법은 무엇입니까? 가장 간단한 기술은 평균 보일러 수명과 판매 내역 간의 관계를 기반으로합니다. 제품의 품질, 설치 및 작동 조건을 고려할 때 각 개별 장치의 수명은 평균보다 높거나 낮을 수 있습니다. 전문가들에 따르면, 가구의 벽걸이 형 가스 보일러는 평균 약 8-10 년 동안, 바닥에 서있는 주철 보일러-20 년, 바닥에 서있는 강철 보일러 (소련 후 기간에 생산)-최대 10 년 동안 사용됩니다. 바닥 용 가스 보일러의 판매는 벽에 장착 된 것보다 동적으로 발전하지 않습니다. 2006 년의 판매량 (620 만대)과 2015 년 (480 만대)을 고려하면 거의 모든 바닥 용 보일러를 오래된 보일러 대신 구매한다고 주장 할 수 있습니다. 대부분의 경우 바닥 용 보일러는 중력 난방 시스템의 일부이므로 바닥 형 보일러를 벽에 장착 된 보일러로 교체 할 때 전체 시스템을 변경해야합니다.

2005 년 벽걸이 형 가스 보일러의 판매량은 1 억 2 천 2 백만 대에 달했습니다. 평균 서비스 수명이 10 년인 것을 고려하면 2015 년 교체 시장은 21 %, 2016 년에는 35 %입니다. 지난 10 년 동안 벽걸이 형 가스 보일러 판매 개발의 역학은 교체 시장 점유율이 가속화 될 것임을 보여줍니다 (그림 2). 급격한 긍정적 변화가 없다면, 시장에서 교체 부문의 점유율은 향후 2 년 동안 50 % 이상이 될 것입니다.

경제적 인 요인 외에도 가스 장비 시장은 사회 전체의 변화에 \u200b\u200b따라 크게 영향을 받아 사람들의 습관을 근본적으로 변화시킵니다. 웹에서 그에게 얻은 정보는 사람에게 점점 더 중요 해지고 있습니다. 2015 년 러시아 인터넷 사용자 수는 9.2 % 증가한 8 천 5 백 5 십만 명에 이르렀으며 매일 6,650 만명이 인터넷에 접속했습니다. 2017 년에는 매일 인터넷을 사용하는 18 세 이상의 사용자 비율이 낙관적 시나리오-81 %로 70 %, 2020 년 말까지 76으로 증가 할 것입니다. % (낙관적 시나리오-85 %).

PayPal과 Data Insight가 2016 년 2 월에 실시한 온라인 상거래 시장에 대한 조사에 따르면 가정 및 여름 별장을위한 상품 구매의 20 %가 온라인 상점에서 이루어집니다 (그림 3). 가정용 보일러 도이 세그먼트에 속합니다. 인터넷은 강력한 판매 채널 일뿐만 아니라 주요 홍보 도구이기도합니다. 오프라인에서 제품을 구매하는 것을 선호하는 사람들조차도 웹에서 미리 제품에 대한 정보를받습니다. 매장에서 제품을 구매 한 사람들의 23 %가 사전에 포럼에서 배운 것을 선택하여 선택했습니다. 소셜 네트워크제조업체 웹 사이트에서 동영상 등을보고

또한 가스 보일러를 선택할 때 중요한 트렌드 중 하나를 소비자 독립성의 성장이라고해야합니다. 이것은 장비 교체의 경우 특히 시스템을 변경하고 설계자에게 연락 할 필요가 없지만 키트에서 현대식 보일러와 굴뚝을 선택하면됩니다. Vailant Group Rus LLC가 2013 년 에메랄드 광고와 함께 실시한 포커스 그룹 연구에 따르면 이미 운영중인 주택 소유자 가스 보일러설치자가 의심스럽고 장비를 교체 할 때 스스로 선택할 계획입니다. 사회의 정보화 덕분에 소비자는 점점 인터넷에서 정보를 수집하고 설치 전문가에게 연락 한 후에 만 \u200b\u200b보일러를 직접 구매합니다.

가계 수입의 감소는 시장이 "경제"부문으로 이동하게되는데, 이는 여러 트렌드가 등장하는 이유이기도합니다. 첫째, 제조업체에서 소비자로의 제품 공급망이 축소되고 있습니다. 보일러 비용과 경쟁력있는 소매 가격의 차이는 종종 비용을 충당하고 각 참가자에게 마진을 제공하기에 충분히 크지 않습니다. 결과적으로 많은 플레이어의 판매 지리 경계가 더욱 조건화되고 있습니다.

둘째, 치열한 경쟁과 시장 압축의 결과로 플레이어는 이익을 희생해야하는데, 이는 매년 해마다 감소하고 있습니다. 판매자는 보일러 판매로 아무것도 얻지 못하여 액세서리를 희생하여 이익 손실을 보상합니다.

셋째, 제조업체는 예산 모델로 제품 라인을 보충합니다. 가격은 15-20입니다. % 이전에 회사에서 발표 한 것보다 낮습니다. 지난 2 년 동안 대부분의 유럽 제조업체는 새로운 저가형 보일러 모델을 시장에 출시했습니다.

요약하자면, 급격히 하락한 이후에 가장 많이 증가한다는 사실에 대해 이야기하고 싶습니다. 국가의 상황은 어려우나 2016 년 말 국제기구 Standard & Poor 's는 러시아의 주권 등급 예측을“안정한”수준으로 올렸다.이 기관에 따르면 향후 2 년간 GDP 성장률은 1.5 % 이상에 달할 수 있다고한다. 따라서 가스 장비 판매 시장이 오랫동안 정체 될 것이라고 말할 가치가 없습니다. 우리 부문에는 성장 동력이 있습니다. 첫째는 대체 시장이며, 둘째는 중앙 난방에서 개별 난방으로의 인구 이동입니다. 긍정적 인 트렌드 중 하나 인“디지털화”를 골라서 제품에 대한 정보를 소비자에게 신속하게 전달하고 정보에 입각 한 선택을 할 수있는 기회를 제공합니다. 경쟁은 심화 될 것이지만,이 경쟁은 플레이어가 비즈니스 프로세스를 최적화하고 비용을 줄이고 판매 및 홍보에 대한 새로운 접근 방식을 개발하도록 자극 할 것입니다. 우리는 어렵지만 매우 흥미로운 시간에 살고 일하며 창의성, 용기 및 결단력에 대한 큰 전망을 열어줍니다.

PGO 시장의 규모는 계절성이 뚜렷합니다. 계절적 수요 (8 월-10 월)의 최고봉에서 한 달에 1 억 7 천 1 백만-1 억 7 천만 루블로 증가하고 봄 (3 월 -4 월)에서 월 8 천 8 백-9 천만 루블로 시장 용량이 두 배로 증가합니다. 동시에, 지속적인 성장 경향이 있습니다. 최근 몇 년 시장은 매년 약 13-18 % 성장하고 있습니다. 시장의 특징은 소수의 대규모 최종 소비자입니다. 평균 주문량 (“평균 수표”)은 50-60 천 루블이며, 이는 4 월 -5 월에 한달에 1500-1700 건, 9 월 -10 월에 2800-3400 건에 해당합니다. 2 월에서 3 월까지 평균 응용 프로그램의 크기가 25-30 만 루블로 급격히 줄어 듭니다. 이것은이 기간 동안 일반적으로 신축 장비를 구매하지 않기 때문입니다. 기존 장비의 재구성 (교체)을 위해 개별 장비 만 구매합니다.

PGO는 이기종입니다. 시장은 실제로 서로 경쟁하지 않는 여러 세그먼트로 구성됩니다. 다양한 제조업체가 생산하는 대체 제품 (대체 제품) 사이에서 이러한 부문에서 경쟁이 발생합니다. 평균적으로 (세그먼트간에 차이가 있음)이 제품은 2 개의 중개 체인을 통해 최종 고객에게 제공됩니다. 모든 제조 장비의 약 18-20 %가 공장에서 중개자없이 최종 소비자에게 직접 판매됩니다. 이를 통해 거래 조직은 대량의 판매 및 구매를 수행하는 사람들이기 때문에 시장에 매우 중요하다고 결론을 내릴 수 있습니다. 우리는 평균 데이터에 대해 이야기하고 있으며 일부 제조업체의 경우 상황이 다릅니다.

예를 들어 GRPSh *를 생산하는 Slava 및 Nadezhda-Gas 플랜트의 판매 시스템은 중개자를 우회하여 최종 사용자와 직접 연락하는 것을 목표로합니다. 광고 캠페인은 비즈니스 커뮤니티에서 회사의 긍정적 인 이미지를 창출하고 브랜드 인지도를 강화하며 소비자들에게 제조 제품을 대중화하는 것을 목표로합니다. 현재 GRPS를 생산하는 경쟁사 중 SIN-Gas의 판매량은 약 1 %입니다. 그러나 플랜트가 가장 비표준적인 주문을 제조한다는 사실 때문에 시장 점유율이 증가 할 가능성이 높습니다.

기업 "센터 혁신적인 기술가스 오염 제어 시스템을 생산하는»는 제조 된 제품의 90 ~ 100 %를 중개자가 구매합니다. 이는 판매 정책과 최종 소비자에 대한 제조업체 이름에 대한 인식이 낮기 때문입니다. 주로 광고되는 제품은 SAKZ 자동 가스 제어 시스템입니다. 경쟁 업체는 동일한 이름의 제품을 출시하지 않기 때문에 하나 또는 다른 중개 체인을 통한 모든 주문은 제조업체에 직접 접수됩니다. 여기에 위험이 있습니다. 제품에이 이름을 사용하는 경쟁 업체가 나타나면 보안 시스템 시장 (현재 약 25 %)에서 회사의 점유율이 즉시 "세척"됩니다. 실습에서 알 수 있듯이 현 입법부 는 저작권 및 관련 권리 문제를 효과적으로 규제 할 수 없어서 그러한 상황에서 합법적 인 이익을 보호하는 것이 불가능합니다 (또는 매우 어렵습니다).

Signal plant (Engels)는 2002 년 가을 GRPSh의 연속 생산을 시작했습니다. 그 때까지 "Signal"은 레귤레이터 만 생산했으며 GRPSh는 "Radon"을 생산했습니다. 그러나 Signal은 오랫동안 자체 브랜드로 판매하고 있습니다. 압도적 인 대다수의 소비자는 GRPS가 다른 공장에서 생산되었다는 사실조차 알지 못했습니다. Signal은 자체 생산을 시작했을 때 동일한 상표로 동일한 GRPSh를 생산하기 시작했습니다. Signal이 GRPSh를 연속 생산하기 시작한 후, Radon은 2002 년 11 월부터 2003 년 2 월까지 지속되는 가격 전쟁으로 끌어 들였습니다. 짧은 시간 제조업체 간의 전력 균형을 바꾸고 FRPC 시장의 약 10 %를 차지합니다. 오늘날 Radon and Signal에서 생산 한 GRPSh는 시장에서 가장 인기가 있으며 가격은 소비자에게 가장 적합합니다.

소비자는 종종이 경쟁의 혜택을 누릴 수 없습니다. 위에서 설명한 "혁신 기술 센터 (Center for Innovative Technologies)"의 상황은 경쟁이 소비자에게 도달하지 못할 때와 정확히 일치합니다. 설계 단계에서 이미 완성되었습니다. 디자이너가 프로젝트에 포함시킨 제품은 대체 제품에 비해 매우 유리합니다. 종종 피킹 담당자는 다른 이름을 가진 대체 제품의 가용성을 알지 못합니다. 매우 드문 경우이지만 모든 제품을 생산하는 공장은 이런 종류의 정보를 제공 할 수 있습니다. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 사소한 것입니다. 따라서 경쟁 업체에 대한 간접 광고는 고객의 방향을 바꾸어 생산 될 것이며 자존심있는 제조업체는이를 허용하지 않습니다. 두 번째 이유는 그렇게 간단하지 않습니다. 독립적 인 리서치 센터 Miromark가 수행 한 마케팅 연구에 따르면 여론은 VGO의 생산 공장에서 직원의 기술 교육을 거래 조직의 직원 교육보다 훨씬 높게 설정합니다. 실제로, 공장과 리셀러에서 관리 인력의 교육은 거의 동일하며, 연구 결과에 나와있는 일반 엔지니어의 문해력은 그들이받는 급여에 직접적으로 의존합니다. 그러나 연구 과정에서 중요한 세부 사항이 나타났습니다. 기술 능력을 테스트 한 모든 작업자는 지속적으로 다루는 장비와 관련하여 만이를 보여줄 수 있습니다. 그리고 이것은 생산자들에 대한 광범위한 전망이 부족한 곳입니다. 통상적 인 업무 범위를 수행 할 때, 공장 근로자는 원칙적으로 공장 제품에만 직면하기 때문에 종종 경쟁 업체가 제조 한 제품에 대해 전혀 알지 못합니다. 찾아 냈다 가장 흥미로운 것: VGO 제조업체 중 20 %만이 경쟁 업체의 개발에 관심이 있습니다! 만약에 유럽 \u200b\u200b국가 경쟁 업체 모니터링 (산업 스파이)은 기업 마케팅 활동의 가장 중요한 부분이며, 러시아에서의 치열한 경쟁이 없으면 제조업체는이 활동 영역에 전혀 관여하지 않을 수 있습니다. 경쟁이 존재하고 다소 어려운 형태를 취하는 부문에서 특히 이상하게 보입니다. 우리는 GRPSh의 생산에 대해 이야기하고 있습니다.

GRPSh는 현재 많은 제조업체에서 러시아에서 생산되지만 진지한 플레이어 이 시장에는 많지 않습니다. GRPSh 생산에는 다음과 같은 접근 방식이 있습니다. 수직 생산-플랜트가 제품을 구성하는 모든 장비 및 모든 밸브를 완전히 제조하는 경우 및 조립 생산-장비 및 밸브를 다른 제조업체에서 구매 한 경우. 복합 생산-장비의 일부가 독립적으로 생산되고 외부에서 구매되는 경우 현재 실행되지 않습니다. 현재 GRPSh 생산에 대한 수직적 접근은 Signal, Gazapparat 및 Gazprommash 플랜트에서 구현되었습니다. Saratov 엔터프라이즈 "Ex-Form"에서도 사용되며, 직접 흐름 레귤레이터 RDP와 함께 유망한 캐비닛 장치 UGRSH-50을 소량 생산합니다.

생산에 대한 수직적 접근법은 하청 업체로부터의 독립성이라는 중요한 장점을 가지고 있습니다. 다른 모든 러시아 제조업체는 어셈블리 생산을 수행하며, 주요 이점은 한 작업에 집중할 수 있다는 것입니다. 캐비닛에 기술 장비를 조립하는 것입니다. 조립 생산에서 의심 할 여지없는 리더는 Engels의 Radon입니다. 다른 모든 제조업체는 현지 시장에서 일하거나 제품의 양이 러시아 시장에 큰 영향을 미치지 않습니다. 그러나 현지 시장에서 이러한 지역 제조업체의 위치는 매우 강력 할 수 있습니다 (Gazkomplekt, Reutov, Kambara Gas Equipment Plant 등).

이 그래프는 2003 년 4 월 가장 인기있는 모델 GRPSh의 가격을 규제자 RDNK 400-01 또는 아날로그와 함께 보여줍니다. 주어진 그래프에 대해 몇 가지 언급을 한 번에해야합니다.

물론 사라 토프는 산업용 가스 장비 생산을위한 공인 센터로 인정 받아야합니다. Saratov와 Engels (위성 도시)에서는 다양한 추정치에 따라이 나라에서 생산 된 모든 장비의 67 ~ 75 %가 생산됩니다. GRPSh 400-01의 평균 가격은 17 ~ 18,000 루블입니다. Gazprommash 플랜트의 GRPSh의 높은 가격은 주로 지역 시장에서 작동한다는 사실에 기인합니다. 특히 모든 튜멘 회사 (Angor, Gazstroyinter 및 Mezhregiongazstroy)는 Gazprommash에서 생산 한 캐비닛을 제공합니다. 이 캐비닛은 Signal에서 제조 한 표준 레귤레이터 RDNK-400과 Gazprommash RDNK 50/400에서 제조 된 레귤레이터로 처리량이 약간 낮습니다. 가조 보루도 바니에 공장 인 카잔에서 생산 된 GRPSh의 상대적으로 저렴한 가격은이 제조업체의 인기가 낮고 생산에 사용되는 재료의 비용이 낮기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 판매가 꾸준히 증가함에 따라 이러한 제품의 가격 / 품질 지표는 상당히 수용 가능합니다. 그래프 (Komtekhenergo, Tatgazselkomplekt)에 표시된 Kazan의 거래 조직은이 공장의 제품을 제공합니다. 사라 토프, 러시아 남부 (Krasnodar, Rostov-on-Don, Stavropol) 및 Ufa의 모든 무역 회사는 주로 Radon-Signal에서 제조 한 제품을 제공합니다. 가격은 공장에서받은 할인, 운송비 및 회사 경영진의 식욕에 달려 있습니다. 우리는 Kubankraigazservice의 가격이 Centrgazservice (7,000 루블)의 가격보다 40 % 더 높은 크라 스노 다르의 예에서 볼 수 있듯이 경쟁은 때때로 소비자에게 상당한 저축 기회를 초래할 수 있습니다.

문제는 같은 도시 내에 왜 그런 가격 범위가 있는가? 대답은 생각보다 명확하지 않습니다. 소비자 인식 부족이 큰 역할을한다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 주된 이유는 다릅니다. 현재 크라 스노 다르와 러시아는 아직 문명화 된 VGO 시장을 가지고 있지 않습니다. 많은 시장 부문에서 경쟁이 거의 또는 전혀 없습니다. 제조업체들이 더 저렴하고 더 서비스 가능하며 더 나은 품질의 장비를 생산하도록하는 경쟁은 궁극적으로 사고를 줄입니다. 정상적으로 작동하는 공급 업체는 거의 없으며 대부분 제조업체입니다. 동시에 기존 제조업체의 대부분은 소비자와의 작업보다는 생산에 중점을 둡니다. 좋은 공급 업체는 여러 공급 업체, 즉 다른 제조업체의 장비를 지원하고 판매해야합니다. 무역 회사 여야합니다. 제조 공장은 경쟁 업체의 제품을 판매하지 않습니다. 이미 오늘날 대기업은 일반적으로 제조업체보다 고품질의 소비자 서비스를 제공합니다. 가스 서비스 기업인 Saratov (Gazovik 상표)와 함께 모기업과 함께 러시아에 산업용 가스 장비의 문명 시장을 건설하기 위해 노력하고 있습니다.

* 가스 제어 지점 (설치)은 입구 가스 압력을 주어진 수준으로 낮추고 출구에서 일정하게 유지하도록 설계된 일련의 기술 장비 및 장치입니다. 장비 위치에 따라 가스 제어 지점은 여러 유형으로 나뉩니다. GRPSh (캐비닛 가스 제어 지점)-장비가 금속 캐비닛에 배치됩니다. GRU (가스 제어 장치)-장비는 금속 프레임에 장착됩니다. PGB (가스 제어 장치)-장비는 하나 또는 여러 개의 컨테이너 유형 건물에 설치됩니다. 편의상이 기사에서는 위에서 설명한 모든 가스 제어 지점 (설치)을 GRPSh라고합니다. 그러나 일반적으로 거의 모든 제조업체가 GRPSh와 GRU 및 PHB를 동일한 기술 장비로 생산한다는 점을 명심해야합니다.

러시아 시장에서 일어나는 일 난방 장비그리고 가까운 장래에 무엇이 그를 기다리고 있습니까? 물론, 그것의 상태는 우선 국가의 일반적인 경제 상황에 의해 결정되지만 모든 산업에 해당됩니다.

가스 가열 보일러

BusinesStat가 준비한 보고서 "러시아 가스 가열 보일러 시장 분석"에 따르면 2014 년 이후 러시아 국내 난방 보일러 판매량의 최대 규모가 1,027 만대에 도달하면 수요가 감소하기 시작했습니다. 위기 상황에서 다음 2 개 수년 동안 많은 기업과 주택 소유자가 구매를 연기하기로 결정했습니다. BusinesStat 예측에 따르면 2017 년 판매량은 계속해서 7 억 7 천대로 감소 할 것입니다. 이는 가계 수입의 지속적인 감소, 주택 건설 그리고 많은 프로젝트의 중단. BusinesStat는 2018 년에 판매 성장의 시작을 예측합니다.

가스 보일러는 러시아 시장에서 주도적이며 상대적으로 저렴한 가스 가격으로 설명됩니다. BDR Thermia Rus LLC (브랜드 및 De Dietrich)의 Yuri Salazkin 총재에 따르면, 이 순간 영업 리더는 닫힌 연소실이있는 표준 24kW 가정용 대기 보일러입니다. 응축 기술이 시장의 상당 부분을 차지하는 EU 국가와 달리 러시아에서는 전통적인 난방 기술이 우세합니다. 이러한 기술은 러시아에서 제공되지만 보조금 제공을 포함하여 법률 수준에서 에너지 효율을 적극적으로 권장하는 유럽만큼 인기가 없습니다.

그럼에도 불구하고 가스 관세가 지속적으로 증가함에 따라 러시아 시장은보다 에너지 효율적인 난방 장비로 나아가고 있습니다. 따라서 회사는 러시아 시장에 ELCO라는 새로운 응축 보일러 브랜드를 출시하고 있습니다. 첫 번째 소비자는 제조업체가 "엔지니어링의 정점"으로 자리 매김 한 Thision L Eco 모델을 보게 될 것이며 2017 년에는 개선 된 바닥 스탠딩 보일러 R600 및 R3400 (왼쪽)도 있습니다. 자율 난방 시스템 및 온수 공급의 직접 가열에 사용하도록 설계된이 보일러는 경량 및 소형화, 저소음 및 배기 가스로 구별됩니다.

또한 가스 보일러 부문의 최신 혁신 기술 중에는 지능형 원격 제어 시스템 인 Ariston Net을 갖춘 Ariston Alteas X의 새로운 라인이 있습니다. 도움을 받으면 스마트 폰이나 PC에서 인터넷을 통해 보일러를 제어하고 상태를 모니터링하여 난방 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 상상해보십시오 : 휴가를 떠나면 아파트의 온도를 최소로 낮추고 공항에서 바로 돌아 오기 몇 시간 전에 편안한 모드를 설정합니다. 이 응용 프로그램을 사용하면 여러 구역의 온도를 독립적으로 설정하고 날씨 조건을 고려하여 자동으로 온도를 유지할 수 있습니다.

가스 대안

주요 천연 가스가없는 곳에서는 전기 및 고체 연료 보일러가 적합합니다. 이 부문에서 흥미로운 혁신 중 하나는 회사의 독특한 Gilles 폐기물 연소 보일러입니다. 목재 톱밥, 해바라기 씨 껍질, 곡물, 습식 칩 등과 \u200b\u200b같이 수익성있게 폐기 할 수있는 생산 폐기물이있는 산업 현장 및 농장을 대상으로합니다. 러시아 시장에는 이러한 장비가 없었습니다.

아마도 다른 진보적 인 기술이 러시아 시장에 나올 것입니다. 전문가 잡지와의 인터뷰에서 세계 최고의 난방 장비 제조업체 중 하나 인 LENNOX의 Hartmut Wesenberg 총재는 그의 회사가 러시아, 특히 시베리아에서 공기 난방 시스템을 사용할 가능성을 고려할 것을 제안했다고 밝혔다. 세계에서 이미 널리 퍼져 있지만 여전히 우리나라에서 거의 사용되지 않는 이러한 기술은 전통적인 물 (보일러) 난방에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 액체 열 운반체가없는 안전, 고속 실내 난방 및 효율성-운영 비용은 20-30 % 저렴하며 효율성은 기존 시스템에 비해 거의 두 배입니다. 그리고이 시스템은 저렴합니다.

난방기

작년에 가장 주목할만한 추세는 러시아에 알루미늄 및 바이메탈 난방 라디에이터 수입량이 크게 감소한 것입니다. 이것은 세 가지 주요 요인 때문입니다.

루블 약화;

낮은 품질의 난방 장치 (주로 PRC에서)의 수입을 실질적으로 중단 한 Federal Customs Service에 의한 통제 강화;

난방 장치의 필수 인증 도입을 위해 싸우고있는 난방기 제조 업체 협회 "APRO"의 적극적인 활동.

이 세 가지 요소는 난방기의 러시아 생산 개발에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 예비 데이터에 따르면, 경제 정책 연맹위원회 Sergei Shatirov의 부의장에 따르면 시장에서 러시아 제품의 점유율은 2015 년 22-24 %에서 2016 년 34 %로 증가했습니다. 분명히 난방 라디에이터 부문에서 러시아 제조업체의 점유율 상승 추세는 2017 년에도 계속 될 것입니다. 이에 대한 전제 조건이 모두 있습니다. TPH Rusklimat 이사회 회장 미하일 티모 osh 코 (Mikhail Timoshenko)는 2017 년에 대해 다음과 같은 예측을 내렸다. ".

서유럽 기업의 투자 프로젝트도 이에 기여할 것입니다. 따라서, 국제 알루미늄 라디에이터 제조업체 협회의 이탈리아 대표 AIRAL은 러시아에 대한 유럽의 제재에도 불구하고 러시아에 새로운 생산 시설 건설을 시작했다고 발표했다.

2016 년 12 월 초 연맹위원회에서 개최 된 난방 시스템 산업 수입 대체에 관한 경제 정책위원회의 의회 청문회 동안, 주 및 지방 조달에 참여할 때 난방 장치의 국내 제조업체에게 15 %의 가격 우위를 제공 할 것을 제안했습니다. 물론 이것은 러시아 난방 장비 시장에서 국내 제조업체의 점유율 증가에 기여할 것입니다.