Антон Тотмаков, заместитель директора «Литвинчук Маркетинг»

Обзор рынка систем водяного отопления от «Литвинчук Маркетинг».

Что касается динамики рынков, то в 2015 году при количественном измерении во всех трех сегментах она оказалась отрицательной. В 2015 году по сравнению с 2014 рынок котлов упал на 19 %, рынок труб и радиаторов просел на 16 %. «Сделано в России» Доля российской продукции сильно отличается во всех трех сегментах.

Внутри рынков радиаторов, труб и котлов есть сегменты с высокой долей отечественной продукции. Например, на рынке напорных труб сегмент полипропиленовых труб более чем на 50 % состоит из продукции, произведенной в России.

В сегменте котельного оборудования промышленные котлы — более чем на 50 % российской сборки. В радиаторах отопления наиболее импортозамещенным является сегмент конвекторов.

Тенденции рынка

По итогам 2015 года рынок в количестве просел на 16 %, в деньгах (при подсчете в EUR) — на 23 %. Причина диспропорции — в существенном росте сегмента «суперэконом» на фоне резкого падения доли европейских радиаторов. При этом год был отмечен существенным снижением торговой наценки на всех уровнях системы дистрибуции — начиная от производителей и заканчивая конечными продавцами.

Если рассматривать стальные панельные радиаторы, то в прошлом году заводские цены на них снизились, правда к ослаблению рубля это не имеет никакого отношения — мировые цены на сталь на протяжении последних трех лет постепенно снижались. Что касается сегментов с высокой добавленной стоимостью (например, стальные трубчатые и дизайн-радиаторы, дорогие конвекторы), то на их стоимость курсы валют к рублю влияют намного сильнее, чем цена металла. По большинству позиций курсы фиксируются на момент заключения договоров.

Психология потребительского поведения сильно видоизменилась после кризиса 2009 года. Теперь выбор покупателя все чаще останавливается на недорогом товаре, активно растет эконом-сегмент. Премиум-потребление при этом довольно стабильно, а если и меняется, то гораздо меньшими темпами.

Быстрый рост сегмента «облегченных» алюминиевых радиаторов является одним из доказательств такого предположения. Уже в 2014 году основные сегменты рынка перестали расти и наметилась отрицательная динамика, в 2015 эта тенденция продолжила свое развитие. Причин такого положения дел несколько.

Во-первых, сказалось общее состояние российской экономики и существенное падение покупательной способности населения, начавшееся в конце 2014 года. Не помогли даже рекордные темпы ввода жилья (81,3 млн. кв.м жилой площади в 2014 году и 81,5 — в 2015, против 70,5 млн.кв.м. в 2013).

Во-вторых, продажи на вторичном рынке показывают все признаки насыщения. Продажи радиаторов на замену, достигшие пика в 2012-2013 годах (до 70% всех продаж), уже в 2014 пошли на спад. В 2015 году произошло ожидаемое сокращение этого сегмента. Дело в том, что люди с высоким и средним достатком в массе своей уже давно поменяли устаревшие и неэстетичные приборы на более современные. А тем, кто получал (и получает) невысокие доходы, в 2015 году было не до замены радиаторов.

По нашим оценкам, за последние 10 лет было заменено от 58 до 65% всех приборов отопления, то есть их парк очень свежий. Поэтому количество замен должно было резко сократиться в ближайшие годы даже без участия кризиса. Можно сказать, что кризис сделает этот процесс более гладким и менее болезненным. При этом падение затронет, прежде всего, рынок алюминиевых и биметаллических радиаторов, которые в основном и использовались для замены старых чугунных «батарей» и конвекторов.

Можно прогнозировать, что за 2015-2017 рынок замены сократится на 40-50 %, а рынок продаж в новое строительство — на 20-25 %. Причем в 2016 году рынок радиаторов ждет сокращение на 25 %. При этом рынок приборов панельного типа (они на 90 % идут в новостройки) вряд ли сократится более чем на 10-15 %, а дорогие дизайн-радиаторы, идущие в элитное жилье, практически не пострадают.

Обратная тенденция наблюдается у , популярность которых к нынешней зиме снизилась по сравнению с 2014-2015 гг более, чем в 3 раза. Кстати, именно электрокамины были лидерами спроса зимы 2013-2014 гг! Сходная динамика и у водонагревателей: небольшой подъем в 2014-2015 гг, а далее затяжной спад.

Необходимо отметить, что в эту зиму выросла популярность энергоэффективных решений, к числу которых из Топ-30 нашего каталога мы отнесли уже упомянутые Теплоаккумуляторы, косвенного нагрева и Электрические .

Анализ спроса по крупным городам

Мы рассчитали Топ-15 городов по числу заходов их жителей в каталог оборудования портала сайт. Картина получилась любопытная. Во-первых, 13 из 15 «топовых» городов нарастили свой интерес к отопительной технике. Снижение показали только Санкт-Петербург и Самара. Интересно, что в Топ-15 вошел Минск, опередив многие российские города-миллионники. Отметим, что число заходов в каталог оборудования из Москвы почти вдвое превышает это значение для Петербурга, который, в свою очередь, в 1,5 раза опережает Краснодар.

Кстати, мы не учитывали заходы из Московской и Ленобласти, иначе этот разрыв был бы еще заметнее.

Все же общее число заходов в каталог не так показательно, как интерес к отдельным категориям оборудования в разрезе городов. Мы решили проанализировать спрос на котлы отопления в разных городах. Для начала сделали сводную диаграмму спроса на 6 наиболее популярных категорий котлов за две последние зимы.

Понимание основных драйверов и тенденций рынка позволяет правильно распределить ресурсы компании, что необходимо для формирования долгосрочной стратегии продаж и развития бизнеса. Рассмотрим динамику продаж газовых котлов в России с 2008 по 2015 годы.

Рынок газовых котлов планомерно рос до 2014 года, за исключением кратковременных спадов в 2009-2013 годах. Если снижение в 2009 году являлось следствием мирового финансового кризиса, то падение 2013 года стало следствием политических и финансовых проблем непосредственно в России, экономика которой оказалась на грани рецессии.

Положительные показатели 2014 года не связаны с позитивными процессами, наоборот, резкое ослабление российского рубля, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, привело к инфляции. Население, памятуя о прошлых кризисах, избавлялось от обесценивающейся национальной валюты и массово скупало всё, что могло понадобиться в обозримом будущем, в том числе и котлы. Именно этот факт повлиял на данные 2015 года, когда мы увидели резкое падение, особенно по сравнению с прорывным годом (рис. 1).

Согласно данным агентства «TOP-Маркетинг»; о поставках котлов, по итогам девяти месяцев 2016 года мы видим снижение на 15 % по сравнению с 2015-м. Это говорит о том, что нынешний спад продаж носит затяжной характер и может рассматриваться как тенденция, чем существенно отличается от ситуации 2009 года. Чтобы разобраться в причинах происходящего, рассмотрим факторы, оказывающие на рынок газового оборудования ключевое влияние.

В первую очередь это строительство. До середины 2014 года эта отрасль была на подъёме. Например, в 2014 году было введено в эксплуатацию 84,2 млн м 2 жилья, что составило 118,2 % к 2013 году. В 2015 году введено уже 83,8 млн м 2 , что составляет только 99,5 %, а у индивидуальных застройщиков — только 94,6 % к 2014-му. По прогнозам специалистов Министерства строительства и ЖКХ РФ, в 2016 году в России введут в эксплуатацию только 76 млн м 2 жилья.

Во-вторых, это газификация регионов. В результате реализации программы газификации регионов РФ с 2005 по 2015 годы средний уровень газификации в России вырос с 53,3 до 66,2 %, в том числе в городах с 60 до 70,4 %, в сельской местности — с 34,8 до 56,1 %.

В ближайшей перспективе этот фактор роста не стоит переоценивать, поскольку ПАО «Газпром» в 2016 году выборочно «урезал» объёмы инвестиций с учётом выполнения субъектами РФ своих обязательств.

Многие эксперты связывают перспективы рынка газовых котлов в России с заявленной на государственном уровне программой по переводу с центрального отопления на индивидуальное. Но, как показала практика, воплощение в жизнь замыслов руководства страны по внедрению энергоэффективных технологий оказалось занятием, связанным со значительными сложностями. Большинство инвесторов озабочены не тем, как запустить новые проекты, а тем, как с минимальными потерями завершить уже имеющиеся.

Происходит это по ряду причин, среди которых высокий уровень инфляции, низкая платежеспособность населения, нестабильная экономическая ситуация, пробелы в законодательной базе.

На мой взгляд, наиболее активно будет развиваться в ближайшем будущем рынок замены устаревшего оборудования. Конечно, при снижении дохода и потере накоплений многие потребители постараются максимально продлить работоспособность котлов за счёт ремонта, но стоимость запасных частей и сервисных услуг не позволит им делать это относительно долгое время.

Как оценить размеры рынка замены? Самая простая методика основана на соотношении среднего срока службы котла и истории продаж. Учитывая качество продукции, монтажа и условий эксплуатации, срок службы каждой отдельно взятой единицы может быть выше и ниже среднего показателя. По мнению экспертов, настенным газовым котлом в домохозяйстве в среднем пользуются ориентировочно 8-10 лет, напольным чугунным — 20 лет, напольным стальным (произведённым в постсоветское время) — до 10 лет. Продажи напольных газовых котлов развиваются не так динамично, как настенных. С учётом продаж 2006 (620 тыс. шт.) и 2015 (480 тыс. шт.) годов можно утверждать, что практически все напольные котлы покупаются вместо старых. Чаще всего напольные котлы являются частью гравитационных систем отопления, поэтому при замене напольного котла на настенный необходимо менять всю систему.

Продажи настенных газовых котлов в 2005 году составили 124 тыс. шт. Учитывая, что средний срок их службы 10 лет, в 2015 году рынок замены составил 21 %, в 2016 году он составляет 35 %. Динамика развития продаж настенных газовых котлов за последние 10 лет демонстрирует, что доля рынка замены будет расти ускоренными темпами (рис. 2). Если не произойдёт резких позитивных изменений, то доля сегмента замены в рынке составит более 50 % уже в ближайшие два года.

Помимо экономических факторов, на рынок газового оборудования оказывают существенное влияние и изменения, происходящие в обществе в целом, кардинальным образом меняющие привычки людей. Всё большее значение для человека приобретает информация, полученная им в Сети. Количество пользователей Интернета в России в 2015 году возросло на 9,2 % — до 80,5 млн человек, при этом 66,5 млн человек выходили в Сеть каждый день. В 2017 году доля пользователей старше 18 лет, ежедневно пользующихся Интернетом, вырастет до 70 % (при оптимистичном сценарии — 81 %), а к концу 2020 года — 76 % (при оптимистичном сценарии — 85 %).

Согласно исследованиям рынка онлайн-коммерции, которое в феврале 2016 года провели PayPal и Data Insight, 20 % покупок товаров для дома и дачи совершаются в интернет-магазинах (рис. 3). К этому сегменту относятся и бытовые котлы. Интернет является не только мощным каналом сбыта, но и основным инструментом продвижения. Даже тот, кто всё ещё предпочитает приобретать товары офлайн, предварительно получает информацию о них в Сети — 23 % купивших товар в магазине сделали свой выбор заранее, почерпнув знания на форумах, в социальных сетях, на сайтах производителей, посмотрев видео и т.д.

Также одной из значимых тенденций следует назвать рост самостоятельности потребителя при выборе газового котла. Особенно это показательно в случае замены оборудования, когда нет необходимости менять систему и обращаться к проектировщикам, а нужно просто выбрать современный котёл и дымоход в комплекте. Как показало проведённое компанией ООО «Вайлант Груп Рус» совместно с Emerald Advertising исследование на основе фокус-групп в 2013 году, владельцы жилья, уже эксплуатирующие газовые котлы, с недоверием относятся к монтажникам и при замене оборудования планируют делать выбор самостоятельно. Благодаря информатизации общества потребитель всё чаще собирает информацию в Интернете и покупает котёл сам, только после этого обращаясь к специалисту по установке.

Снижение доходов населения приводит к смещению рынка в сегмент «эконом», что в свою очередь является причиной возникновения нескольких тенденций. Во-первых, сокращается цепочка поставки продукции от производителя к потребителю. Разница между себестоимостью котла и конкурентоспособной розничной ценой зачастую не настолько велика, чтобы покрыть издержки и обеспечить маржу каждому участнику. Как результат, границы географии продаж для многих игроков становятся всё более условными.

Во-вторых, в результате жёсткой конкуренции и уплотнения рынка игроки вынуждены жертвовать прибылью, которая и так снижается от года к году. Случается, что продавец ничего не зарабатывает на продаже котла, компенсируя упущенную выгоду за счёт аксессуаров.

В-третьих, производители пополняют свои продуктовые линейки бюджетными моделями, цена которых на 15-20 % ниже, чем у тех, которые компании выпускали на рынок раньше. В течение последних двух лет большинство европейских производителей вывели на рынок новые бюджетные модели котлов.

Резюмируя, хочется всё-таки остановится на том, что после любого резкого снижения чаще всего следует подъём. Ситуация в стране сложная, но в конце 2016 года международное агентство Standard & Poor’s повысило прогноз суверенных рейтингов России до уровня «стабильного» — по данным агентства, в ближайшие два года рост ВВП может составить более 1,5 %. Поэтому говорить о том, что рынок продаж газового оборудования будет стагнировать продолжительное время, не стоит. В нашем сегменте есть драйверы роста — это, во-первых, рынок замены, во-вторых, перевод населения с центрального отопления на индивидуальное. Из положительных тенденций я бы выделил «диджитализацию», которая позволяет оперативно доносить до потребителя информацию о продуктах, предоставляет ему возможность сделать осознанный выбор. Конкуренция усилится, но именно она подстегнёт игроков к оптимизации бизнес-процессов и сокращению издержек, развитию новых подходов к продажам и продвижению. Мы живём и работаем в непростое, но очень интересное время, открывающее перед креативом, смелостью и целеустремлённостью огромные перспективы.

Объем рынка ПГО имеет ярко выраженную сезонность. Емкость рынка изменяется в два раза, увеличиваясь в пик сезонного спроса (август - октябрь) до 170-175 млн рублей в месяц, и падая в весенний период (март-апрель) до 85-90 млн рублей в месяц. При этом наблюдается тенденция к постоянному росту, на протяжении последних лет рынок увеличивается примерно на 13-18% в год. Характерной особенностью рынка является небольшое количество крупных конечных потребителей. Объем средней заявки («средний чек») составляет 50-60 тысяч рублей, что соответствует 1500-1700 сделок в месяц в апреле-мае и 2800-3400 в сентябре-октябре. Следует отметить резкое уменьшение размера средней заявки в феврале—марте до 25-30 тысяч рублей. Это связано с тем, что в этот период оборудование под новое строительство, как правило, не приобретается. Закупаются лишь отдельные единицы оборудования для реконструкции (замены) существующего.

ПГО является неоднородным: рынок состоит из нескольких практически не конкурирующих между собой сегментов. Конкуренция происходит внутри данных сегментов среди товаров-заменителей (субститутов), выпускаемых различными производителями. В среднем (есть различия между сегментами) товар поступает к конечному покупателю через цепочку из 2 посредников. Напрямую с заводов конечным потребителям без посредников продается около 18-20% всего выпускаемого оборудования. Это позволяет сделать вывод о большом значении для рынка торгующих организаций, поскольку основной объем операций купли-продажи производят именно они. Следует отметить, что речь идет об усредненных данных, у некоторых производителей ситуация иная.

К примеру, система сбыта завода «Слава и Надежда — газ», выпускающего ГРПШ* , направлена на установление с конечными потребителями прямых контактов, минуя посредников. Рекламная компания направлена на создание позитивного имиджа компании в бизнес-сообществе, усиление узнаваемости бренда, популяризацию производимых изделий среди потребителей. В настоящее время объем продаж «СИН-газа» среди конкурентов, производящих ГРПШ, невелик — около 1%. Однако благодаря тому, что завод берется за изготовление любых, даже самых нестандартных, заказов, вполне вероятно, что занимаемая им доля рынка возрастет.

У предприятия «Центр инновационных технологий», выпускающего системы контроля загазованности, от 90 до 100% производимой продукции покупают посредники. Это связано с проводимой политикой сбыта, а также малой известностью названия производителя конечным потребителям. В основном рекламируется производимая продукция — система автоматического контроля загазованности САКЗ. Так как конкуренты не выпускают продукцию с таким же названием, все заказы через ту или иную цепочку посредников размещаются непосредственно на изготовителе. Тут таится опасность: в случае появления любого конкурента, использующего для своего продукта это название, доля компании на рынке систем безопасности (в настоящее время около 25%) будет моментально «размыта». Как показывает практика, действующее законодательство не в состоянии эффективно регулировать вопросы авторских и смежных прав, что делает невозможным (или весьма затруднительным) отстаивание своих законных интересов в случае возникновения подобных ситуаций.

Завод «Сигнал» (г. Энгельс) приступил к серийному выпуску ГРПШ осенью 2002 года. До этого времени «Сигнал» производил только регуляторы, а ГРПШ выпускал «Радон». Однако «Сигнал» достаточно долгое время продавал их под своей маркой. Подавляющее большинство потребителей даже не догадывалось, что ГРПШ производит другой завод. Когда «Сигнал» открыл собственное производство, он стал выпускать такие же ГРПШ под той же торговой маркой. После того как «Сигнал» запустил производство ГРПШ в серию, он втянул «Радон» в ценовую войну, длившуюся с ноября 2002 г. по февраль 2003 г. Все указанные действия помогли «Сигналу» в короткие сроки изменить расстановку сил среди производителей и захватить около 10% рынка ГРПШ. Сегодня производимые «Радоном» и «Сигналом» ГРПШ являются самыми популярными на рынке, а их цена — наиболее приемлемой для потребителя.

Часто потребители не имеют возможности воспользоваться плодами подобной конкуренции. Ситуация с «Центром инновационных технологий», описанная выше, как раз из тех, когда конкуренция не доходит до потребителя. Она практически закончена уже на стадии проектирования: изделие, которое проектировщик включил в проект, имеет весьма сильное преимущество перед субститутами. Нередко лицо, ответственное за комплектацию, даже не подозревает о наличии товаров-заменителей, имеющих другое название. На заводе, выпускающем какое-либо изделие, также в весьма редких случаях могут дать информацию такого рода. Причины тому две. Первая банальна: тем самым будет произведена косвенная реклама конкурента с переадресацией заказчика, чего ни один уважающий себя производитель допустить не может. Вторая причина не столь проста. По данным маркетингового исследования, проведенного независимым исследовательским центром «Миромарк», общественное мнение ставит техническую подготовку персонала заводов-производителей ПГО существенно выше подготовки персонала торгующих организаций. На практике подготовка руководящего состава на заводах и у перекупщиков является примерно одинаковой, а грамотность рядовых инженеров, как показало исследование, напрямую зависит от получаемого ими оклада. Но в ходе исследования выяснилась важная деталь: все работники, проверяемые на предмет технической грамотности, могут проявить ее только применительно к тому оборудованию, с которым они постоянно имеют дело. И вот тут сказывается отсутствие у производителей широкого кругозора. Поскольку при выполнении привычного круга обязанностей заводские работники, как правило, сталкиваются только с продукцией своего завода, зачастую им просто ничего не известно о продукции, выпускаемой конкурентами. Выяснилась интереснейшая вещь: только 20% производителей ПГО интересуются разработками конкурентов! Если в европейских странах программа мониторинга конкурентов (промышленного шпионажа) является важнейшей частью маркетинговой деятельности предприятий, то отсутствие жесткой конкуренции в России дает производителям возможность не заниматься этим направлением деятельности вовсе. Особенно странно это выглядит в сегменте, где конкуренция присутствует и принимает достаточно жесткие формы. Речь идет о производстве ГРПШ.

Хотя в настоящее время ГРПШ выпускается в России большим количеством производителей, серьезных игроков на этом рынке не так уж много. Существуют следующие подходы к выпуску ГРПШ: вертикальное производство — когда завод полностью изготавливает все оборудование и всю арматуру, входящие в состав изделия, и сборочное производство — когда оборудование и арматура приобретаются у других произво-дителей. Комбинированное производство — когда часть оборудования производится самосто-ятельно, часть приобретается на стороне — в настоящее время не практикуется. На сегодня вертикальный подход к производству ГРПШ осуществлен на заводах «Сигнал», «Газаппарат» и «Газпроммаш». Также его применяет саратовское предприятие «Экс-Форма», выпуская мелкие партии перспективных шкафных установок УГРШ-50 с прямоточным регулятором РДП.

Вертикальный подход к производству имеет существенный плюс: независимость от смежников. Все прочие российские производители практикуют сборочное производство, основной плюс которого — возможность сосредоточиться на одной операции: монтаже технологического оборудования в шкафу. Несомненным лидером сборочного производства является «Радон», г. Энгельс. Все остальные производители либо работают на локальных рынках, либо объем производимой ими продукции не оказывает существенного влияния на рынок российский. Однако в пределах локального рынка позиции такого регионального производителя могут быть весьма прочными («Газкомплект», Реутов, «Камбарский завод газового оборудования» и др.).

На графиках видны сложившиеся в апреле 2003 года цены на самую популярную модель ГРПШ — с регулятором РДНК 400-01 или аналогом. Следует сразу сделать несколько замечаний к приведенным графикам.

Признанным центром производства промышленного газового оборудования, безусловно, следует признать Саратов. В Саратове и Энгельсе (городе-спутнике), по разным оценкам, выпускается от 67 до 75% всего производимого в стране оборудования. Средняя цена ГРПШ 400-01 — от 17 до 18 тысяч рублей. Высокая цена ГРПШ завода «Газпроммаш» обусловлена тем, что он работает преимущественно на региональные рынки, в частности все компании Тюмени («Ангор», «Газстройинтер» и «Межрегионгазстрой») предлагают шкафы именно производства «Газпроммаша». Этот шкаф выпускается как со стандартным регулятором РДНК-400 производства «Сигнала», так и с регулятором производства «Газпроммаша» РДНК 50/400, имеющим несколько меньшую пропускную способность. Относительно низкая цена ГРПШ, сделанном на заводе «Газооборудование», г. Казань, обусловлена небольшой известностью этого изготовителя и меньшей стоимостью материалов, используемых заводом для производства. Несмотря на это, показатели цена/качество у этих изделий вполне приемлемые, что подтверждается устойчивым ростом объемов продаж. Торгующие организации г. Казани, показанные на графиках («Комтехэнерго», «Татгазселькомплект»), предлагают продукцию этого завода. Все торгующие предприятия Саратова, Юга России (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) и Уфы предлагают в основном продукцию производства «Радон»-«Сигнал». Их цена зависит от получаемых на заводе скидок, транспортных расходов и аппетитов руководства фирм. Конкуренция иногда может приводить к существенным возможностям экономии для потребителя, как мы видим на примере Краснодара, где цена «Кубанькрайгазсервиса» выше цены «Центргазсервиса» на 40% (7 000 рублей).

Возникает вопрос: почему в пределах одного и того же города существует подобный разброс цен? Ответ на него не столь очевиден, как кажется. Нет сомнений в том, что недостаток информированности потребителя играет большую роль. Но главная причина другая. В настоящее время ни в Краснодаре, ни в России пока нет цивилизованного рынка ПГО — он только создается. Конкуренция по ряду сегментов рынка слабая или отсутствует полностью. Именно конкуренция заставляет производителей выпускать более дешевое, более удобное в обслуживании, более качественное оборудование, что в конечном итоге ведет к уменьшению аварийных ситуаций. Нормально работающих поставщиков — единицы, в основном это производители. В то же время большинство существующих производителей ориентировано на производство, а не на работу с потребителями. Хороший поставщик должен быть мультивендерным, то есть поддерживать и предлагать на рынке оборудование различных производителей. Это должна быть торговая компания — заводы-производители не торгуют продукцией конкурентов. Уже сегодня крупные торговые компании, как правило, предлагают потребителям услуги более высокого качества, чем производители. Мы рады, что вместе с нашей материнской компанией — предприятием «Газ-Сервис», г. Саратов (Торговая марка «Газовик») — делаем шаги к построению в России цивилизованного рынка промышленного газового оборудования.

* Газорегуляторными пунктами (установками) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты разделяются на несколько типов: ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) — оборудование размещается в металлическом шкафу; ГРУ (газорегуляторная установка) — оборудование смонтировано на металлической раме; ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа. Для удобства все газорегуляторные пункты (установки), описанные выше, в данной статье именуются ГРПШ. Однако следует иметь в виду, что, как правило, практически все изготовители выпускают как ГРПШ, так и ГРУ, и ПГБ с тем же технологическим оборудованием.

Что происходит на российском рынке отопительного оборудования, и что его ждет в ближайшее время? Конечно же, его состояние, в первую очередь, будет определяться общей экономической ситуацией в стране, что, впрочем, справедливо для любой отрасли.

Газовые отопительные котлы

По данным отчета «Анализ рынка газовых отопительных котлов в России», подготовленного BusinesStat, после 2014 года, когда натуральный объем продаж бытовых отопительных котлов в России достиг своего максимума - 1 027 тыс. штук, спрос на них начал снижаться: в условиях кризиса последующих двух лет многие предприятия и домовладельцы предпочли отложить покупку. По прогнозам BusinesStat, в 2017 году снижение объема продаж продолжится - до 735 тысяч штук. Это будет вызвано продолжающимся падением доходов населения, снижением темпов жилищного строительства и приостановкой реализации ряда проектов. В 2018 году BusinesStat прогнозирует начало роста объема продаж - до 859 тысяч штук в 2020 году.

На российском рынке лидируют газовые котлы, что объясняется относительно невысокими ценами на газ. По мнению Юрия Салазкина, генерального директора ООО «БДР Термия Рус» (бренды и De Dietrich), в данный момент лидерами продаж являются стандартные бытовые атмосферные котлы мощностью 24 кВт с закрытой камерой сгорания. В отличие от стран ЕС, где значительную долю рынка занимают конденсационные технологии, в России преобладает традиционная отопительная техника. Хотя эти технологии и представлены в России, они не пользуются такой популярностью, как в Европе, где повышение энергоэффективности активно стимулируется на законодательном уровне, в том числе за счет предоставления субсидий.

Тем не менее, постоянное повышение тарифов на газ приводит к тому, что российский рынок движется в сторону более энергоэффективного отопительного оборудования. Так, компания запускает на российском рынке новый бренд конденсационных котлов - ELCO. Первой потребители увидят модель Thision L Eco, которую производитель позиционирует как «вершину инженерной мысли», а в течение 2017 года появятся также линейки усовершенствованных напольных котлов R600 и R3400 (слева). Эти котлы, предназначенные для использования в системах автономного отопления и прямого нагрева ГВС, отличаются малым весом и компактностью, низким уровнем шума и выбросов.

Также среди последних новинок в сегменте газовых котлов - новая линейка компании Ariston Alteas X с интеллектуальной системой дистанционного управления Ariston Net. С ее помощью можно управлять котлом и контролировать его состояние через интернет с любого смартфона или ПК, что позволяет значительно сократить расходы на отопление. Представьте: уезжая в отпуск, вы понижаете температуру в квартире до минимума, а за несколько часов до своего возвращения прямо из аэропорта устанавливаете комфортный режим. Приложение позволяет независимо устанавливать температуру различных зон и автоматически поддерживать ее с учетом погодных условий.

Альтернатива газу

В местах, где отсутствует магистральный природный газ, актуальны электрические и твердотопливные котлы. Одна из интересных инноваций в этом сегменте - уникальный котел Gilles, работающий на производственных отходах, от компании . Он предназначен для промышленных площадок и фермерских хозяйств, где есть отходы производства, которые можно с пользой утилизировать - деревянные опилки, шелуха семян подсолнечника, зерна, влажная щепа и т. п. На российском рынке подобного оборудования до сих пор не было.

Возможно, на российский рынок придут и другие прогрессивные технологии. Хартмут Везенберг, генеральный директор компании LENNOX, одного из ведущих мировых производителей обогревательного оборудования, в интервью журналу «Эксперт» рассказал о том, что его компания предлагает рассмотреть возможность применения на территории России, в частности, в Сибири систем воздушного отопления. Эти технологии, уже получившие широкое распространение в мире, но пока почти не использующиеся в нашей стране, имеют ряд преимуществ перед традиционным водяным (котельным) отоплением: безопасность, связанная с отсутствием жидкого теплоносителя, высокая скорость прогрева помещения и экономичность - затраты на ее эксплуатацию на 20-30% ниже, а КПД почти в два раза выше по сравнению с традиционными системами. Ну, и, что немаловажно, эти системы доступны по цене.

Радиаторы отопления

Самый заметный тренд прошлого года - значительное снижение объемов импорта в Россию алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Это связано с тремя основными факторами:

Ослаблением рубля;

Усилением контроля со стороны Федеральной таможенной службы, что практически остановило ввоз некачественных отопительных приборов (в основном из КНР);

Активной деятельностью Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО», которая борется за введение обязательной сертификации отопительных приборов.

Эти три фактора оказали положительное влияние на развитие российского производства радиаторов отопления. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Шатирова, по предварительным данным, доля российской продукции на рынке увеличилась с 22-24% в 2015 году до 34% в 2016 году. Очевидно, тенденция увеличения доли российских производителей в секторе радиаторов отопления сохранится и в 2017 году - для этого есть все предпосылки. Председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко сделал следующий прогноз на 2017 год: «Судя по заявленным новым проектам, потенциал российских производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов - 20-25 млн. секций по объемам производства и 45-50% по доле во внутрироссийском потреблении».

Способствовать этому будут и инвестиционные проекты западноевропейских компаний. Так, итальянский представитель Международной ассоциации производителей алюминиевых радиаторов AIRAL сообщил о начале строительства в России новых производств, несмотря на европейские санкции в отношении России.

В ходе парламентских слушаний Комитета по экономической политике, посвященных импортозамещению в отрасли производства систем отопления, прошедших в Совете Федерации в начале декабря 2016 года, было выдвинуто предложение о предоставлении отечественным производителям отопительных приборов 15-процентного ценового преимущества при участии в государственных и муниципальных закупках. Это, безусловно, также будет способствовать увеличению доли отечественных производителей на российском рынке отопительного оборудования.