Fűtési kazán piac. Az orosz fűtőberendezések piaca: állapot és kilátások

Leírás

A gázfűtési kazánok iránti kereslet Oroszországban 2007-2011-ben nőtt, és 2011-ben 852 ezer darabot tett ki. A kereslet 32%-os csökkenése csak 2009-ben volt tapasztalható, ami az ország gazdaságában kialakult válsághelyzetnek volt köszönhető. A gazdasági válság idején a legtöbb nagy építkezés felfüggesztésre került, ennek egy része a gázkazán-berendezések telepítése volt a helyszíneken. A gázpiac azonban fűtőberendezések Oroszországban a szakértők nagyon ígéretesnek tartják. A BusinesStat előrejelzései szerint 2012-2016-ban a gázkazánok iránti kereslet növekedni fog, 2016-ban pedig eléri az 1099 ezer darabot.

A gázkazánok iránti kereslet szerkezetében a belföldi értékesítés dominál. A gázfűtőkazánok belföldi értékesítésének volumene 2007-ről 2011-re nőtt, 2011-ben 827 ezer darabot tett ki. A gázfűtőkazánok értékesítésében csak a 2009-es gazdasági válság idején volt tapasztalható 33%-os csökkenés 2008-hoz képest.

Az Oroszországból származó gázfűtési kazánok exportszállításának volumene jelentősen elmarad az országba irányuló import mennyiségétől. 2007-2011-ben azonban nőtt az export, és 2011-ben elérte a 24,1 ezer darabot. Kazahsztán lett az oroszországi kazánexport fő célpontja.

A gázkazánok kínálata 2007-2011-ben is bővült, 2011-ben 1034 darabot tett ki. Az ötéves időszakban a kínálat dinamikája megismételte a kereslet dinamikáját: 2009-ben a kínálat 27%-os csökkenése volt megfigyelhető.

A gázfűtési kazánok gyártása Oroszországban 2007-2011-ben csökkent, és 2011-ben 209 ezer darabot tett ki. A mutató 2010-ig negatív dinamikát mutatott. A termelés növekedését csak 2011-ben regisztrálták 25%-kal.

A gázfűtési kazánok ellátási szerkezetéhez a legnagyobb mértékben az importból származik. Az országba irányuló behozatal volumene 2007 és 2011 között 45%-kal nőtt. A fő importőrök Olaszország és Németország voltak.

„Az oroszországi gázkazánok piacának elemzése 2007-2011-ben, előrejelzés 2012-2016-ra” tartalmazza a legfontosabb adatokat, amelyek a jelenlegi piaci feltételek megértéséhez és a fejlődési kilátások felméréséhez szükségesek:

• Gazdasági helyzet Oroszországban
• Termelési és termelői árak
• Gázfűtőkazánok értékesítése és árai
• Kereslet, kínálat egyensúlya, gázkazánok készlete
• A fogyasztók száma és a gázkazánok fogyasztása
• Gázfűtőkazánok kivitele és importja
• Vállalkozások minősítése termelési mennyiség és termékértékesítésből származó bevétel szerint

A felülvizsgálat külön bemutatja a gázfűtési kazánok vezető gyártóinak adatait: Lemax, Zsukovszkij Gépgyár, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Kirov Plant, Novosergievsky Mechanical Plant, Saratov Power Engineering Plant, Borisoglebsk Boiler-Gépgyár, Telepítési és Javítási Osztály, Kambarszkij Belogiorye Plan Izsevszk Gázgyár berendezései, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Szojuz, Teploservis stb.

A BusinessStat a gázfűtési kazánok globális piacának, valamint a FÁK, az EU és a világ egyes országainak áttekintését készíti elő. Az orosz piac áttekintésében az információkat az ország régiói szerint részletezzük.

A felülvizsgálat elkészítésekor hivatalos statisztikákat használtak fel:

• Az Orosz Föderáció Szövetségi Állami Statisztikai Szolgálata
• Minisztérium gazdasági fejlődés RF
• Az Orosz Föderáció Szövetségi Vámszolgálata
• Az Orosz Föderáció Szövetségi Adószolgálata
• EurAsEC Vámunió
• Kereskedelmi Világszervezet
• Kereskedelmi Vállalkozások és Elektromos és Számítástechnikai Berendezések Gyártók Szövetsége RATEK

Az áttekintés a hivatalos statisztikák mellett a BusinesStat saját kutatásának eredményeit is bemutatja:

• Háztartási nagygépek fogyasztóinak felmérése
• Könyvvizsgálat kiskereskedelem nagy háztartási gépek
• Szakértők felmérése a nagy háztartási gépek piacáról

Bontsa ki

AZ OROSZ GAZDASÁG ÁLLAPOTA

• Az orosz gazdaság alapvető paraméterei
• Oroszország vámunióhoz való csatlakozásának eredményei
• Oroszország WTO-csatlakozásának eredményei
• Az orosz gazdaság kilátásai

A GÁZFŰTÉSI KAZÁNOK OSZTÁLYOZÁSA

GÁZFŰTÉSI KAZÁNOK KERESÉSE ÉS KÍNÁLATA

• Ajánlat
• Kereslet
• Kereslet és kínálat egyensúlya

GÁZFŰTÉSI KAZÁNOK ÜZEMELTETÉSE

• Élettartam

GÁZFŰTÉSI KAZÁN VÁLASZTÉK

GÁZFŰTÉSI KAZÁN ÉRTÉKESÍTÉSE

• Természetes értékesítési mennyiség
• Értékesítési érték
• Kiskereskedelmi ár
• A kiskereskedelmi ár és az infláció kapcsolata
• A természetes, értékes értékesítési mennyiség és a kiskereskedelmi ár aránya
• A vásárlók száma és a vásárlás mennyisége

GÁZFŰTÉSI KAZÁN GYÁRTÁSA

• Gyártói ár

FŰTÉSI KAZÁN GYÁRTÓI

• Vállalkozások termelési mutatói
• A vállalkozások pénzügyi mutatói

GÁZFŰTÉSI KAZÁNOK EXPORTÁLÁSA ÉS IMPORTÁLÁSA

• Az export és az import mérlege
• Természetes exportvolumen
• Export érték
• Exportár
• Az import természetes mennyisége
• Import érték
• Import ár

AZ IPAR GAZDASÁGI MUTATÓI

• Az iparág pénzügyi eredménye
• Az ipar gazdasági hatékonysága
• Ipari beruházások
• Ipari munkaerő-források

A FŐTERMELŐK GAZDASÁGI PROFILJA

• A szervezet regisztrációs adatai
• Szervezetmenedzsment
• Leányvállalatok
• A szervezet fő részvényesei
• Gyártási mennyiség terméktípusonként
• Vállalkozás mérlege az N1 formanyomtatvány szerint
• A vállalkozás eredménykimutatása a 2. számú nyomtatvány szerint
• A vállalkozás főbb pénzügyi mutatói

Bontsa ki

A JELENTÉS 80 TÁBLÁZATOT TARTALMAZ

1. táblázat: A nominális és reál GDP volumene, Oroszország, 2007-2016 (billió rubel)

2. táblázat A reál-GDP volumene és a GDP reálfizikai volumenének indexe, Oroszország, 2007-2016 (billió rubel, %)

3. táblázat Állótőke-beruházások minden finanszírozási forrásból, Oroszország, 2007-2016 (billió rubel, %)

4. táblázat Export és import volumene és kereskedelmi mérleg, Oroszország, 2007-2016 (milliárd dollár)

5. táblázat. Átlagos éves dollár-rubel árfolyam, Oroszország, 2007-2016 (rubel per dollár, %)

6. táblázat Fogyasztói árindex (infláció) és termelői árindex, Oroszország, 2007-2016 (előző év %-a)

7. táblázat. Népesség a migránsokkal együtt, Oroszország, 2007-2016 (millió fő)

8. táblázat A lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme, Oroszország, 2007-2016 (előző év %-a)

9. táblázat Gázfűtőkazánok kínálata, Oroszország, 2007-2011 (ezer db, %)

10. táblázat Gázfűtőkazánok kínálati előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység, %)

11. táblázat Gázfűtőkazánok gyártása, importja és raktári készletei, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

12. táblázat Gázfűtőkazánok gyártásának, importjának és készleteinek előrejelzése, Oroszország, 2011 (ezer egység)

13. táblázat Gázfűtőkazánok iránti kereslet, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

14. táblázat: Gázfűtőkazánok keresleti előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer darab)

15. táblázat Gázfűtőkazánok értékesítése és exportja, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

16. táblázat Gázfűtőkazánok értékesítésének és exportjának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer darab)

17. táblázat Gázfűtésű kazánok kereslet-kínálatának mérlege az év végi raktári egyenlegek figyelembevételével, Oroszország, 2007-2011 (ezer egység)

18. táblázat Gázfűtésű kazánok kereslet-kínálatának előrejelzése az év végi raktári egyenlegek figyelembevételével, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység)

19. táblázat Üzemben lévő gázkazánok száma, Oroszország, 2007-2011 (ezer egység; %)

20. táblázat Az üzemben lévő gázkazánok számának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység; %)

21. táblázat Üzemben lévő gázkazánok száma fogyasztói háztartásonként, Oroszország, 2007-2011 (db; %)

22. táblázat Az üzemben lévő gázkazánok számának előrejelzése fogyasztói háztartásonként, Oroszország, 2012-2016 (db; %)

23. táblázat: Gázfűtőkazánok átlagos élettartama, Oroszország, 2007-2011 (ezer egység)

24. táblázat: A gázkazánok átlagos élettartamának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység)

25. táblázat Gázfűtési kazánok darabszáma vezető márkák szerint, Oroszország, 2011 (db)

26. táblázat: A gázkazánok árkategóriája márka szerint, Oroszország, 2011 (dörzsölje)

27. táblázat A gázkazánok választékának felépítése - főbb jellemzők

28. táblázat Gázfűtőkazánok értékesítése, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

29. táblázat Gázfűtőkazánok értékesítési előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer darab)

30. táblázat Gázfűtőkazánok értékesítése, Oroszország, 2007-2011 (millió rubel, %)

31. táblázat: A gázkazánok értékesítéséből származó bevétel előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (millió rubel, %)

32. táblázat Gázfűtőkazánok kiskereskedelmi ára, Oroszország, 2007-2011 (ezer rubel egységenként)

33. táblázat: A gázkazánok kiskereskedelmi árának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer rubel egységenként)

34. táblázat A gázkazánok kiskereskedelmi árának és az infláció aránya, Oroszország, 2007-2011 (%)

35. táblázat A gázkazánok kiskereskedelmi ára és az infláció kapcsolatának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (%)

36. táblázat A gázkazánok természetes, értékű értékesítési volumenének és kiskereskedelmi árának aránya, Oroszország, 2007-2011 (ezer egység; ezer rubel egységenként; millió rubel)

37. táblázat A gázkazánok természetes, értékű értékesítési volumenének és kiskereskedelmi árának arányának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység; ezer rubel egységenként; millió rubel)

38. táblázat Gázfűtőkazánt vásárló háztartások száma, Oroszország, 2007-2011 (millió háztartás)

39. táblázat A gázkazánokat vásárló háztartások számának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (millió háztartás)

40. táblázat Az összes oroszországi háztartásból gázfűtési kazánt vásárló háztartások aránya, 2007-2011 (%)

41. táblázat Az összes oroszországi háztartásból gázfűtési kazánt vásárló háztartások arányának előrejelzése, 2012-2016 (%)

42. táblázat Gázfűtőkazánok beszerzési szintje, Oroszország, 2007-2011 (évi darab; rubel évente)

43. táblázat: A gázkazánok beszerzési szintjének előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (évi egység; évi rubel)

44. táblázat Gázfűtőkazánok gyártása, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

45. táblázat Gázfűtőkazánok gyártási előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer darab)

46. ​​táblázat: Gázfűtőkazánok gyártása az Orosz Föderáció régiói szerint, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

47. táblázat: Gázfűtési kazánok gyártóinak ára, Oroszország, 2007-2011 (ezer rubel egységenként)

48. táblázat: Ár-előrejelzés gázfűtési kazánok gyártói számára, Oroszország, 2012-2016 (ezer rubel egységenként)

53. táblázat Gázfűtőkazánok export-importjának mérlege, Oroszország, 2007-2011 (ezer egység)

54. táblázat A gázkazánok export-import egyenlegének előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység)

55. táblázat Gázfűtőkazánok exportja, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

56. táblázat Gázfűtőkazánok export-előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység)

57. táblázat Gázfűtőkazánok exportja országok szerint, Oroszország, 2007-2011 (ezer egység)

58. táblázat Gázfűtőkazánok exportja, Oroszország, 2007-2011 (millió dollár)

59. táblázat Gázfűtőkazánok export-előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (millió dollár)

60. táblázat Gázfűtőkazánok exportja országok szerint, Oroszország, 2007-2011 (ezer dollár)

61. táblázat Gázfűtőkazánok exportára, Oroszország, 2007-2011 (dollár egységenként)

62. táblázat A gázkazánok exportárának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (dollár egységenként)

63. táblázat Gázfűtőkazánok exportára országonként, Oroszország, 2007-2011 (dollár egységenként)

64. táblázat Gázfűtőkazánok importja, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

65. táblázat Gázfűtőkazánok importjának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (ezer egység)

66. táblázat Gázfűtőkazánok importja országok szerint, Oroszország, 2007-2011 (ezer darab)

67. táblázat Gázfűtőkazánok importértéke, Oroszország, 2007-2011 (millió dollár)

68. táblázat: Gázfűtési kazánok importértékének előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (millió dollár)

69. táblázat Gázfűtőkazánok importja országok szerint, Oroszország, 2007-2011 (ezer dollár)

70. táblázat Gázfűtőkazánok importára, Oroszország, 2007-2011 (dollár egységenként)

71. táblázat A gázkazánok importárának előrejelzése, Oroszország, 2012-2016 (dollár egységenként)

72. táblázat Gázfűtőkazánok importára, Oroszország, 2007-2011 (dollár egységenként)

73. táblázat: Termékértékesítésből származó bevétel (nettó), Oroszország, 2007-2011 (millió rubel)

74. táblázat Kereskedelmi és adminisztratív költségek, Oroszország, 2007-2011 (millió rubel)

75. táblázat: Termékköltség, Oroszország, 2007-2011 (milliárd rubel)

76. táblázat: Bruttó nyereség termékértékesítésből, Oroszország, 2007-2011 (millió rubel)

77. táblázat: Az ipar gazdasági hatékonysága, Oroszország, 2007-2011 (%; alkalommal; nap nap)

78. táblázat: Ipari beruházások, Oroszország, 2007-2011 (millió rubel)

79. táblázat: Az ipar munkaerő-forrásai, Oroszország, 2007-2011 (ezer fő; millió rubel; ezer rubel évente)

80. táblázat: Átlagbér az iparágban, Oroszország, 2007-2011 (évente ezer rubel)

Folytatás A marketingkutatás naprakész információkat tartalmaz az orosz kazánpiac helyzetéről és kilátásairól központi fűtés 2017-ben.

A vizsgálat során a következő kérdésblokkokat vettük figyelembe: a hazai termelés volumene és dinamikája, a külkereskedelmi tevékenység, a központi fűtési kazánok értékesítése és a termelői árak. Megadjuk a jelenlegi piaci viszonyok jellemzőit, és előrejelzést készítünk középtávú alakulásáról. Különös hangsúlyt fektetnek azokra a tényezőkre, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az ipar állapotára – annak mozgatórugóira és megállítási tényezőire.

A tanulmány kibővített változatának külön szakasza a központi fűtési kazánok piacának legnagyobb szereplőinek: gyártók, exportőrök, importőrök és kereskedő cégek versenyelemzését tartalmazza. Ebben a blokkban minden egyes figyelembe vett vállalatnál (ahol lehetséges) a termelési mennyiségre és/vagy az importra/exportra, a piaci részesedésre, az ígéretes projektekre vonatkozó adatok, valamint a hivatalos pénzügyi kimutatásokból (cégkártya, mérleg, eredménykimutatás és veszteségek stb.).

A jelentésben figyelembe vett termékcsoport: Központi fűtésű vízkazánok

A kutatás földrajza: Oroszország

Időszak: statisztikai adatok 2013-tól 2017-ig, előrejelzés 2025-ig.

A kutatás segít megválaszolni a következő kérdéseket:
Hogyan változott a központi fűtési kazánok gyártási volumene 2017 végén
Milyen a külföldi termékek jelenléte az orosz piacon?
Mely régiók dominálnak a termelésben és a fogyasztásban?
Kik a fő gyártók az orosz piacon?
Hogyan változott az árszínvonal a piacon
Hogyan változik a piac középtávon

Kutatási módszertan:
Anyaggyűjtés innen nyílt források
Másodlagos piaci információk feldolgozása, elemzése
Központi fűtési kazán piaci szereplőktől kapott anyagok elemzése
A piaci szereplők pénzügyi-gazdasági tevékenységének tanulmányozása
Az IndexBox szakembereinek asztali munkája
Szakértői felmérés a piaci szereplők körében (csak a jelentés bővített változatához)

A jelentésben említett cégek listája:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (Gazapparat üzem Szentpétervár, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC

2. KUTATÁSI MÓDSZERTAN

3. KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁNOK OSZTÁLYOZÁSA

4. KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁNOK PIAC RF-BEN
4.1. Látható fogyasztás mennyisége 2013-2017 Előrejelzés 2017-2025-re
4.2. Piaci szerkezet: termelés, export, import, fogyasztás
4.3. Fogyasztási szerkezet szerint szövetségi körzetek 2013-2017-ben
4.4. A termelés és a fogyasztás egyensúlya
4,5 Egy főre jutó átlagos fogyasztás 2013-2017

5. KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁNOK GYÁRTÁSA RF RÉSZBEN
5.1. Gyártási volumen 2013-2017
5.2. A termelés szerkezete szövetségi körzetek szerint 2013-2017-ben
5.3. Beruházási projektek az iparágban 2025-ig

6. ÁRAI AZ RF KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁNOK PIACÁN
6.1. Termelői átlagárak 2013-2017
6.2. Átlagos exportár 2013-2017
6.3. Átlagos importár 2013-2017

7. KÜLKERESKEDELMI MŰVELETEK A KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁN PIACÁN 2013 - 2017.
7.1. A külkereskedelmi tranzakciók volumene 2013-2017
7.2. Kereskedelmi mérleg 2013-2017

8. KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁNOK IMPORTÁLÁSA AZ RF-BE
8.1. Központi fűtési kazánok import mennyisége 2013-2017
8.2. Termelő országok vezető beszállítókkal az Orosz Föderációba 2017-ben

9. KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁNOK EXPORTJA OROSZORSZÁGBÓL
9.1. Központi fűtési kazánok exportvolumene 2013-2017
9.2. Fogadó országok orosz export központi fűtési kazánok 2017-ben

10. ELŐREJELZÉS A KÖZPONTI FŰTÉSI KAZÁN PIAC FEJLŐDÉSÉRE
10.1. A piac fejlődését befolyásoló tényezők
10.2. Az orosz gazdaság fejlődésének forgatókönyvei
10.3. A központi fűtési kazánok piacának fejlesztési forgatókönyvei 2025-ig

FÜGGELÉK: A KULCSOS PIACI RÉSZEK VERSENY ELEMZÉSE (csak bővített változat)
11.1. Orosz gyártók valamint a 2017. évi kibocsátási volumenük és piaci részesedésük.
11.2. Az orosz exportőrök és exportvolumenük 2017-ben
11.3. Külföldi gyártók és az Orosz Föderációba szállított mennyiségeik 2017-ben
11.4. Az orosz importőrök és szállítási mennyiségeik 2017-ben
11.5. A piac kulcsszereplőinek összehasonlító versenyelemzése
11.6. A vezető piaci szereplők profiljai
A táblázatok listája 1. táblázat A központi fűtési kazánok piacának főbb mutatói 2013 - 2017-ben
2. táblázat A központi fűtési kazánok osztályozása az OKPD szerint
3. táblázat A központi fűtési kazánok HS szerinti osztályozása
4. táblázat A központi fűtési kazánok piacának volumene és dinamikája 2013-2017-ben és 2025-ig előrejelzés (az alapfejlesztési forgatókönyvön belül)
5. táblázat Termelési és fogyasztási mérleg a központi fűtési kazánok piacán 2013-2017-ben. és 2025-ig prognosztizálják
6. táblázat: Központi fűtési kazánok gyártása 2013-2017-ben,
7. táblázat Központi fűtési kazánok gyártási volumene típusonként 2013–2017.
8. táblázat: Központi fűtési kazánok gyártása szövetségi körzetenként 2013-2017-ben
9. táblázat: Beruházási projektek az iparágban 2017-2025-ben
10. táblázat A központi fűtési kazánok gyártóinak átlagos árai az Orosz Föderációban 2013-2017-ben.
11. táblázat Központi fűtési kazánok behozatalának volumene származási országok szerint 2017-ben, egység. változás
12. táblázat Központi fűtési kazánok importvolumene származási ország szerint 2017-ben, ezer USA dollár
13. táblázat Központi fűtési kazánok oroszországi exportjának volumene átvételi országok szerint 2017-ben, egység. változás
14. táblázat Központi fűtési kazánok oroszországi exportjának volumene átvételi országok szerint 2017-ben, ezer USA dollár
15. táblázat Lakónépesség dinamikája 2010-2017, millió fő

ALKALMAZÁS
1. táblázat A központi fűtési kazánok gyártásának szerkezete gyártó vállalatok szerint 2017-ben fizikai értelemben és az Orosz Föderáció teljes termelésének százalékában
2. táblázat A központi fűtési kazánok oroszországi exportjának volumene a gyártó vállalatok szerint 2017-ben fizikai értelemben
3. táblázat A központi fűtési kazánok oroszországi exportjának volumene a gyártó vállalatok szerint 2017-ben értékben
4. táblázat A központi fűtési kazánok behozatalának volumene a gyártó vállalatok 2017-ben fizikai értelemben
5. táblázat Központi fűtési kazánok importvolumene gyártó vállalatok szerint 2017-ben értékben
6. táblázat: Központi fűtési kazánok behozatalának volumene az Orosz Föderációba a kedvezményezett vállalatok szerint 2017-ben fizikai értelemben
7. táblázat: Központi fűtési kazánok behozatalának volumene az Orosz Föderációba a kedvezményezett vállalatok szerint 2017-ben értékben
8. táblázat: A piac meghatározó szereplőinek összehasonlító versenyelemzése
Rajzok listája 1. ábra Központi fűtési kazánok látszólagos fogyasztásának mennyisége és dinamikája 2013-2017-ben. fizikai értelemben és előrejelzésben 2025-ig (az alapfejlesztési forgatókönyvön belül)
2. ábra Központi fűtési kazánok látszólagos fogyasztásának mennyisége értékben 2013-2017. és 2025-ig előrejelzés (az alapfejlesztési forgatókönyvön belül)
3. ábra A központi fűtési kazánok piacának dinamikája és szerkezete 2013-2017-ben.
4. ábra Központi fűtési kazánok piaci szerkezete származás szerint 2017-ben
5. ábra A fogyasztás szerkezete szövetségi körzetenként 2013-2017-ben
6. ábra Központi fűtési kazánok egy főre jutó átlagos fogyasztásának dinamikája 2013-2017-ben.
7. ábra Központi fűtési kazánok éves gyártása 2013 - 2017-ben.
8. ábra Központi fűtési kazánok gyártása 2015 - 2017-ben hónaponként
9. ábra A központi fűtési kazánok termelési szerkezete 2017-ben típusonként fizikai és értékben
10. ábra A központi fűtési kazánok termelési szerkezete szövetségi körzetenként 2013-2017 között, fizikai értelemben
11. ábra Átlagos importárak 2013-2017-ben.
12. ábra Az export átlagárai 2013-2017-ben
13. ábra Központi fűtési kazángyártók átlagárainak összehasonlítása szövetségi körzetenként 2017-ben
14. ábra A központi fűtési kazánok importjának éves dinamikája az Orosz Föderációban 2013-2017 között.
15. ábra Központi fűtési kazánok orosz exportjának éves dinamikája 2013-2017-ben.
16. ábra A központi fűtési kazán piac külkereskedelmi tranzakcióinak volumene 2013-2017.
17. ábra Kereskedelmi mérleg 2013-2017
18. ábra Központi fűtési kazánok behozatalának szerkezete az Orosz Föderációban származási országok szerint 2017-ben, fizikai és értékben
19. ábra Központi fűtési kazánok exportjának szerkezete származási országok szerint 2017-ben, mennyiségben és értékben
20. ábra Központi fűtési kazánok oroszországi exportjának szerkezete átvételi országok szerint 2017-ben, fizikai és értékben
21. ábra A GDP fizikai mennyiségének dinamikája piaci árakon az Orosz Föderációban 2010-2017 között, az előző év százalékában
22. ábra: Az Orosz Föderáció lakosságának rendelkezésre álló készpénz reáljövedelmének dinamikája 2013-2017 között, az előző év előző évének százalékában
23. ábra: A nominális és a valós dinamikája bérek Az Orosz Föderáció lakossága 2010-2017 között
24. ábra Az Orosz Föderáció lakosságának szerkezete jövedelmi szint szerint 2017-ben, a teljes lakosság százalékában
25. ábra Az Orosz Föderáció nominális és reálkereskedelmi forgalmának dinamikája 2010-2017 között, milliárd rubel.
26. ábra A kiskereskedelmi forgalom szerkezete terméktípusonként 2010-2017-ben, értékben
27. ábra Központi fűtési kazánok fogyasztásának előrejelzése az Orosz Föderációban fizikai értelemben az alapforgatókönyv keretében 2017-2025-ben.
28. ábra: Az Orosz Föderáció központi fűtési kazánjainak fogyasztási előrejelzése fizikai értelemben az optimista forgatókönyv szerint 2017-2025-ben.

ALKALMAZÁS
1. ábra A központi fűtés kazánok gyártásának szerkezete gyártó szerint 2017-ben az Orosz Föderáció teljes termelésének %-ában
2. ábra A központi fűtési kazánok piaci szerkezete kulcsszereplők szerint 2017-ben

Anton Totmakov, a Litvinchuk Marketing igazgatóhelyettese

A Litvinchuk Marketing vízmelegítő rendszerek piacának áttekintése.

Ami a piaci dinamikát illeti, 2015-ben mindhárom szegmensben mennyiségileg mérve negatívnak bizonyult. 2015-ben 2014-hez képest a kazánpiac 19%-kal, a cső- és radiátorpiac 16%-kal esett vissza. „Made in Russia” Az orosz termékek részesedése mindhárom szegmensben nagyon eltérő.

A radiátorok, csővezetékek és kazánok piacán belül vannak olyan szegmensek, ahol magas a hazai termékek aránya. Például a nyomócsövek piacán a polipropilén csőszegmens az Oroszországban gyártott termékek több mint 50% -át tartalmazza.

A kazánberendezések szegmensében az ipari kazánok több mint 50%-a orosz gyártású. A fűtési radiátoroknál a leginkább importált szegmens a konvektor szegmens.

Piaci trendek

2015 végén mennyiségben 16%-kal, pénzben (euróban számolva) 23%-kal esett vissza a piac. Az aránytalanság oka a „szupergazdaság” szegmens jelentős növekedése az európai radiátorok részesedésének meredek csökkenése mellett. Ugyanakkor az évet a kereskedelmi árrések jelentős csökkenése jellemezte a forgalmazási rendszer minden szintjén – a gyártóktól a végső eladókig.

Ha az acéllemez radiátorokat nézzük, akkor tavaly csökkentek a gyári árak ezeknél, bár ennek semmi köze a rubel gyengüléséhez - az acél világpiaci ára az elmúlt három évben fokozatosan csökkent. Ami a magas hozzáadott értékű szegmenseket illeti (például acélcső- és dizájnradiátorok, drága konvektorok), értéküket a rubel árfolyama sokkal jobban befolyásolja, mint a fém ára. A legtöbb pozíció esetében a díjakat a szerződéskötéskor rögzítik.

A fogyasztói magatartás pszichológiája nagyot változott a 2009-es válság óta. Most a vásárló egyre inkább az olcsó árukat választja, és a gazdasági szegmens aktívan növekszik. A prémium fogyasztás ugyanakkor meglehetősen stabil, és ha változik, akkor jóval lassabb ütemben.

A „könnyű” alumínium radiátor szegmens gyors növekedése bizonyítja ezt a feltételezést. A fő piaci szegmensek növekedése már 2014-ben leállt, és 2015-ben negatív dinamika alakult ki, ez a tendencia tovább fejlődött. Ennek az állapotnak több oka is van.

Először is érintette általános állapot Az orosz gazdaság és a lakosság vásárlóerejének jelentős csökkenése, amely 2014 végén kezdődött. Még a rekord ütemű lakásbeadás sem segített (2014-ben 81,3 millió négyzetméter lakóterület, 2015-ben 81,5 millió négyzetméter a 2013-as 70,5 millió négyzetméterrel szemben).

Másodszor, az értékesítés másodlagos piac a telítettség minden jelét mutatják. A csereradiátorok értékesítése, amely 2012-2013-ban tetőzött (az összes értékesítés 70%-a), már 2014-ben csökkenni kezdett. 2015-ben ebben a szegmensben csökkenés volt tapasztalható. A helyzet az, hogy a magas és közepes jövedelműek többnyire már régen lecserélték az elavult és nem esztétikus készülékeket korszerűbbre. Akik pedig alacsony jövedelmet kaptak (és kapnak), annak 2015-ben nem volt idejük radiátorcserére.

Becsléseink szerint az elmúlt 10 évben az összes fűtőberendezés 58-65%-át cserélték ki, vagyis a flotta nagyon friss. Ezért az elkövetkező években a pótlások számának meredek csökkenése volt várható, még válság részvétele nélkül is. Kijelenthetjük, hogy a válság zökkenőmentesebbé és kevésbé fájdalmassá teszi ezt a folyamatot. A visszaesés ugyanakkor elsősorban az alumínium és bimetál radiátorok piacát érinti, amelyek elsősorban a régi öntöttvas „akkumulátorok” és konvektorok cseréjére szolgáltak.

Megjósolható, hogy 2015-2017-ben a cserepiac 40-50%-kal, az újépítések értékesítési piaca pedig 20-25%-kal csökken. Ráadásul 2016-ban a radiátorok piaca várhatóan 25%-kal fog visszaesni. Ugyanakkor a paneles készülékek piaca (90%-uk új épületbe kerül) aligha csökken 10-15%-nál nagyobb mértékben, a luxuslakásba kerülő drága dizájnradiátorok pedig aligha szenvednek kárt.

A fő hajtóerők és piaci trendek megértése lehetővé teszi a vállalat erőforrásainak helyes elosztását, ami szükséges a hosszú távú értékesítési stratégia kialakításához és az üzletfejlesztéshez. Nézzük meg az oroszországi gázkazánok értékesítésének dinamikáját 2008 és 2015 között.

A gázkazánok piaca 2014-ig folyamatosan nőtt, kivéve a 2009-2013 közötti rövid távú visszaeséseket. Ha a 2009-es visszaesés a globális pénzügyi válság következménye volt, akkor a 2013-as visszaesés közvetlenül Oroszországban politikai és pénzügyi problémák következménye volt, amelynek gazdasága a recesszió küszöbén állt.

A 2014-es év pozitív mutatói nem kapcsolódnak a pozitív folyamatok, éppen ellenkezőleg, éles gyengülés orosz rubel, amelyet az olaj világpiaci árának gyors csökkenése okozott, inflációhoz vezetett. A lakosság a múlt válságaira emlékezve megszabadult a leértékelődött nemzeti valutától, és tömegesen vásárolt mindent, amire belátható időn belül szükség lehetett, beleértve a kazánokat is. Ez a tény befolyásolta a 2015-ös adatokat, amikor is – különösen az áttörés évéhez képest – erőteljes visszaesést tapasztaltunk (1. ábra).

A TOP-Marketing ügynökség szerint; A kazánellátás tekintetében a 2016. év kilenc hónapjának eredményei alapján 15%-os csökkenést látunk 2015-höz képest. Ez arra utal, hogy a mostani eladási csökkenés elhúzódó, trendnek tekinthető, ami jelentősen eltér a 2009-es helyzettől. A történések okainak megértéséhez vegyük figyelembe azokat a tényezőket, amelyek kulcsfontosságú hatással vannak a gázberendezések piacára.

Először is ez az építkezés. 2014 közepéig ez az iparág felfutásban volt. Például 2014-ben 84,2 millió m2 lakást helyeztek üzembe, ami 2013-ra 118,2%-ot tett ki. 2015-ben már 83,8 millió m2 volt üzembe helyezve, ami mindössze 99,5%, az egyéni fejlesztők esetében pedig csak 94,6 % 2014-ig. Az Orosz Föderáció Építésügyi, Lakásügyi és Kommunális Szolgáltatások Minisztériuma szakembereinek előrejelzései szerint 2016-ban csak 76 millió m2 lakást helyeznek üzembe Oroszországban.

Másodszor, ez a régiók elgázosítása. Az Orosz Föderáció régióinak 2005 és 2015 közötti elgázosítási programjának végrehajtása eredményeként az oroszországi gázosítás átlagos szintje 53,3-ról 66,2%-ra nőtt, ezen belül a városokban 60-ról 70,4%-ra, a vidéki területeken - 34,8-56,1%.

A közeljövőben ezt a növekedési tényezőt nem szabad túlbecsülni, mivel a PJSC Gazprom 2016-ban szelektíven „levágta” a beruházások volumenét, figyelembe véve az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok kötelezettségeinek teljesítését.

Sok szakértő az oroszországi gázkazán-piac kilátásait az állami szinten meghirdetett programhoz köti, amely a központi fűtésről az egyéni fűtésre való átállásra irányul. De ahogy a gyakorlat is bebizonyította, az ország vezetése energiahatékony technológiák bevezetésére vonatkozó terveinek életre keltése jelentős nehézségekkel járó tevékenységnek bizonyult. A legtöbb befektetőt nem az foglalkoztatja, hogyan indítsanak el új projekteket, hanem az, hogy a meglévőket hogyan lehet minimális veszteséggel befejezni.

Ennek számos oka lehet, többek között magas szintű infláció, a lakosság alacsony fizetőképessége, instabil gazdasági helyzet, hiányosságok a jogszabályi keretekben.

Véleményem szerint a cserepiac a közeljövőben fog a legaktívabban fejlődni. elavult berendezés. Természetesen a bevételek csökkenésével és a megtakarítások kiesésével sok fogyasztó megpróbálja a lehető legnagyobb mértékben meghosszabbítani kazánja működését javítással, de az alkatrészek és a szolgáltatások költségei ezt nem teszik lehetővé viszonylag sokáig. idő.

Hogyan lehet megbecsülni a cserepiac méretét? A legegyszerűbb módszer a kazán átlagos élettartamának és az értékesítési előzményeknek az arányán alapul. Figyelembe véve a termékek minőségét, a beépítési és üzemeltetési feltételeket, az egyes egységek élettartama átlag feletti vagy alatti lehet. Szakértők szerint egy háztartásban átlagosan körülbelül 8-10 évig használnak fali gázkazánt, 20 évig egy álló öntöttvas kazánt, és egy (a posztszovjet időkben gyártott) álló acélkazánt kb. 10 évig. A padlón álló gázkazánok értékesítése nem fejlődik olyan dinamikusan, mint a fali kazánoké. A 2006-os (620 ezer darab) és a 2015-ös (480 ezer darab) eladásokat figyelembe véve elmondható, hogy szinte minden állókazánt vásárolnak a régiek helyett. Leggyakrabban az állókazánok a gravitációs fűtési rendszerek részét képezik, ezért ha egy állókazánt falra szereltre cserélünk, akkor az egész rendszert módosítani kell.

A fali gázkazánok értékesítése 2005-ben 124 ezer darabot tett ki. Tekintettel arra, hogy átlagos élettartamuk 10 év, 2015-ben 21%, 2016-ban 35% volt a cserepiac. A fali gázkazánok értékesítésének dinamikája az elmúlt 10 évben azt mutatja, hogy a cserepiaci részesedés gyorsuló ütemben fog növekedni (2. ábra). Ha nem következnek be éles pozitív változások, a következő két évben a helyettesítő szegmens részesedése a piacon több mint 50% lesz.

A gázberendezések piacát a gazdasági tényezők mellett jelentősen befolyásolják a társadalom egészében végbemenő változások, amelyek gyökeresen megváltoztatják az emberek szokásait. Az interneten kapott információk egyre fontosabbak az emberek számára. Az oroszországi internethasználók száma 2015-ben 9,2%-kal 80,5 millió főre nőtt, és naponta 66,5 millióan férnek hozzá az internethez. 2017-ben a napi internetet használó 18 év feletti felhasználók aránya 70%-ra nő (optimista forgatókönyv szerint 81%), 2020 végére pedig 76 % (optimista forgatókönyv mellett - 85%).

A PayPal és a Data Insight által 2016 februárjában végzett online kereskedelmi piackutatás szerint az otthoni és kerti áruvásárlások 20%-a online boltokban történik (3. ábra). Ebbe a szegmensbe tartoznak a háztartási kazánok is. Az internet nem csak egy erős értékesítési csatorna, hanem a fő promóciós eszköz is. Még azok is először az interneten kapnak információt róluk, akik még mindig inkább offline vásárolnak árut – a boltban vásárolók 23%-a előre, fórumokon szerzett ismereteket szerzett, közösségi hálózatok, a gyártók weboldalain, videók megtekintésével stb.

Szintén az egyik jelentős tendencia a fogyasztói függetlenség növekedése a gázkazán kiválasztásakor. Ennek különösen a berendezéscsere esetén van jelentősége, amikor nem kell rendszert cserélni és tervezőkkel felvenni a kapcsolatot, csak egy korszerű kazánt és kéménykomplettet kell választani. Amint azt a Vailant Group Rus LLC és az Emerald Advertising által közösen végzett, fókuszcsoportokon alapuló tanulmány is mutatja 2013-ban, a lakástulajdonosok, akik már gázkazánok, bizalmatlanok a szerelőkkel szemben, és azt tervezik, hogy maguk döntenek a berendezés cseréjekor. A társadalom informatizálódásának köszönhetően a fogyasztók egyre gyakrabban gyűjtenek információkat az interneten, és maguk vásárolnak kazánt, csak ezután fordulnak telepítő szakemberhez.

A háztartások jövedelmének csökkenése a piac „gazdasági” szegmensbe való eltolódását vonja maga után, ami több trend megjelenésének is az oka. Először is, lerövidül a termékek ellátási lánca a gyártótól a fogyasztóig. A kazán költsége és a versenyképes kiskereskedelmi ár közötti különbség gyakran nem elég nagy ahhoz, hogy fedezze a költségeket, és biztosítson árrést minden résztvevő számára. Ennek eredményeként az értékesítési földrajzi határok sok szereplő számára egyre önkényesebbé válnak.

Másodszor, az éles verseny és a piac tömörülése következtében a szereplők profitot kénytelenek feláldozni, amely már így is évről évre csökken. Előfordul, hogy az eladó nem keres semmit a kazán eladásából, kiegészítőkkel kompenzálja az elmaradt hasznot.

Harmadszor, a gyártók kiegészítik terméksoraikat olcsó modellekkel, amelyek ára 15-20 % alacsonyabbak, mint azok, amelyeket a vállalatok korábban piacra bocsátottak. Az elmúlt két évben a legtöbb európai gyártó új olcsó kazánmodelleket vezetett be a piacon.

Összefoglalva továbbra is szeretném leszögezni, hogy minden erőteljes visszaesés után leggyakrabban növekedés következik. Nehéz a helyzet az országban, de 2016 végén a Standard & Poor's nemzetközi ügynökség „stabilra” emelte az orosz szuverén besorolások előrejelzését – a hivatal szerint a következő kettőben 1,5 százalék feletti lehet a GDP-növekedés. év. Ezért nem érdemes azt állítani, hogy a gázberendezések értékesítési piaca sokáig stagnálni fog. Szegmensünkben vannak növekedési motorok - egyrészt a cserepiac, másrészt a lakosság központi fűtésről egyéni fűtésre való átállása. A pozitív trendek közül kiemelném a „digitalizációt”, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan eljuttassák a fogyasztóhoz a termékekről szóló információkat, lehetőséget adva a tájékozott választásra. A verseny erősödni fog, de az üzleti folyamatok optimalizálására és a költségek csökkentésére, valamint új értékesítési és promóciós megközelítések kidolgozására ösztönzi a szereplőket. Nehéz, de nagyon érdekes időket élünk és dolgozunk, amelyek óriási lehetőségeket nyitnak meg a kreativitás, a bátorság és az elszántság előtt.

IN utóbbi években A fűtőkazánok értékesítési volumene folyamatosan növekszik, de egyelőre nincs ok arra, hogy ezeknek a termékeknek a népszerűsége csökkenjen. A fűtőberendezések értékesítésének átlagos növekedési üteme évi 4%.

Az Aport honlapja szerint nagyon népszerűek az Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet kazánjai. Például a jól ismert német Bosch és Vaillant cégek, valamint a Junkers az európai fali kazánok piacának mintegy 40%-át foglalják el.

A fűtőberendezések értékesítési volumene Oroszországban egyenetlen, mivel egyes kazánok jobban, míg mások rosszabbul fogynak. Így az atmoszférikus égőkkel ellátott kazánok továbbra is népszerűek az orosz felhasználók körében. A közelmúltban azonban egyre nagyobb az igény a fali gázkazánok iránt. Érdekes, de az optimális árú hazai modellek iránti kereslet jóval alacsonyabb, ami nem mondható el a hasonló importált készülékekről. A szakértők szerint ennek a tendenciának mindenekelőtt az elgázosodott területek számában keresendő, amelyek száma folyamatosan növekszik. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években megnőtt a nyaralóépítések száma, ami azt jelenti, hogy megnőtt az építkezéshez elegendő forrással rendelkező lakosok száma. Következésképpen az ilyen vásárlók fűtési megtakarítása egyértelműen irracionális. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a városi lakások tulajdonosai nem rendelkeznek nagy területtel, így a fali kazán beszerzése a legjövedelmezőbb megoldás. A kazán méretét és súlyát is figyelembe kell venni. A fűtőberendezések ezen kategóriája kompakt és könnyű kialakítást jelent. Egy orosz felhasználó már régóta értékeli a kellemeset megjelenés hasonló kazánok, valamint az a tény, hogy ezt a készüléket nem igényel külön kazánházat.

A fali kazánok nem csak Oroszországban, hanem Európában is keresettek, ahol sokkal olcsóbbak, és működésük is sokkal egyszerűbb. Emlékeztetünk arra, hogy egy fali kazán 200-300 nm-es terület fűtésére képes, és van még további lehetőség használat melegvíz, ami természetesen nagyon vonzó a fogyasztók számára.

Az orosz fűtőkazánpiac kilátásai

A marketingpiaci kutatások kimutatták, hogy a következő években Oroszországban a fűtési berendezések kínálata továbbra is évi 8-9%-kal fog növekedni, 2017-re pedig mintegy 2,4 millióra nőhet. egységek. Az ilyen termékek iránti növekvő kereslet folyamatosan serkenti a kínálat növekedését. Jelenleg az import nagymértékben hozzájárul a háztartási fűtőkazánok kínálatához az orosz piacon.