Anton Totmakov, directeur adjoint du marketing de Litvinchuk

Aperçu du marché des systèmes de chauffage de l'eau par Litvinchuk Marketing.

Quant à la dynamique du marché, en 2015, mesurée quantitativement dans les trois segments, elle s'est avérée négative. En 2015, par rapport à 2014, le marché des chaudières a chuté de 19 %, celui des canalisations et radiateurs de 16 %. « Made in Russia » La part des produits russes est très différente dans les trois segments.

Sur les marchés des radiateurs, des canalisations et des chaudières, il existe des segments avec une part élevée de produits nationaux. Par exemple, sur le marché des conduites sous pression, le segment des conduites en polypropylène comprend plus de 50 % de produits fabriqués en Russie.

Dans le segment des équipements de chaudières, les chaudières industrielles sont de fabrication russe à plus de 50 %. Dans le domaine des radiateurs de chauffage, le segment le plus substitué aux importations est celui des convecteurs.

Tendances du marché

Fin 2015, le marché a chuté de 16% en quantité et de 23% en argent (calculé en EUR). La raison de cette disproportion est la croissance significative du segment « super-économique » dans un contexte de forte baisse de la part des radiateurs européens. Dans le même temps, l’année a été marquée par une réduction significative des marges commerciales à tous les niveaux du système de distribution – depuis les fabricants jusqu’aux vendeurs finaux.

Si nous regardons les radiateurs à panneaux en acier, les prix d'usine ont diminué l'année dernière, bien que cela n'ait rien à voir avec l'affaiblissement du rouble - les prix mondiaux de l'acier ont progressivement diminué au cours des trois dernières années. Quant aux segments à forte valeur ajoutée (par exemple, les radiateurs tubulaires et design en acier, les convecteurs coûteux), leur valeur est bien plus influencée par le taux de change du rouble que par le prix du métal. Pour la plupart des postes, les tarifs sont fixés au moment de la conclusion des contrats.

La psychologie du comportement du consommateur a beaucoup changé depuis la crise de 2009. Désormais, le choix de l’acheteur se porte de plus en plus sur des produits bon marché et le segment économique est en croissance active. Dans le même temps, la consommation de premiums est assez stable, et si elle évolue, c’est à un rythme beaucoup plus lent.

La croissance rapide du segment des radiateurs « légers » en aluminium est une preuve de cette hypothèse. Déjà en 2014, les principaux segments du marché ont cessé de croître et des dynamiques négatives sont apparues ; en 2015, cette tendance a poursuivi son développement. Il y a plusieurs raisons à cet état de fait.

Premièrement, cela a affecté état généraléconomie russe et une baisse significative du pouvoir d’achat de la population, amorcée fin 2014. Même le rythme record des mises en service de logements n'a pas aidé (81,3 millions de m² de surfaces résidentielles en 2014 et 81,5 en 2015, contre 70,5 millions de m² en 2013).

Deuxièmement, les ventes sur marché secondaire montrent tous les signes de saturation. Les ventes de radiateurs de remplacement, qui ont culminé en 2012-2013 (jusqu'à 70 % de toutes les ventes), ont commencé à décliner dès 2014. En 2015, une réduction était attendue dans ce segment. Le fait est que la plupart des personnes aux revenus élevés et moyens ont depuis longtemps remplacé les appareils obsolètes et inesthétiques par des appareils plus modernes. Et ceux qui percevaient (et perçoivent) de faibles revenus n'ont pas eu le temps de remplacer les radiateurs en 2015.

Selon nos estimations, au cours des 10 dernières années, de 58 à 65 % de tous les appareils de chauffage ont été remplacés, c'est-à-dire que leur parc est très récent. On s’attend donc à ce que le nombre de remplacements diminue fortement dans les années à venir, même sans la crise. Nous pouvons dire que la crise rendra ce processus plus fluide et moins douloureux. Dans le même temps, la baisse affectera principalement le marché des radiateurs en aluminium et bimétalliques, qui servaient principalement à remplacer les anciennes « batteries » et convecteurs en fonte.

On peut prédire qu'en 2015-2017, le marché du remplacement diminuera de 40 à 50 % et le marché des ventes de nouvelles constructions de 20 à 25 %. De plus, en 2016, le marché des radiateurs devrait diminuer de 25 %. Dans le même temps, il est peu probable que le marché des appareils de type panneau (dont 90 % sont destinés aux nouveaux bâtiments) diminue de plus de 10 à 15 %, et les radiateurs design coûteux destinés aux logements de luxe n'en souffriront guère.

La tendance inverse est observée pour celui dont la popularité cet hiver a diminué de plus de 3 fois par rapport à 2014-2015. D'ailleurs, ce sont les foyers électriques qui ont été les leaders de la demande à l'hiver 2013-2014 ! La dynamique est similaire pour les chauffe-eau : une légère hausse en 2014-2015, puis une baisse prolongée.

Il convient de noter que cet hiver, la popularité des solutions économes en énergie a augmenté, parmi lesquelles, dans le Top 30 de notre catalogue, nous avons inclus les accumulateurs thermiques, chauffage indirect et électrique déjà mentionnés.

Analyse de la demande par grandes villes

Nous avons calculé le Top 15 des villes selon le nombre de visites de leurs résidents au catalogue d'équipements du site portail. La photo s'est avérée intéressante. Premièrement, 13 des 15 villes les plus « performantes » ont accru leur intérêt pour la technologie du chauffage. Seules Saint-Pétersbourg et Samara ont enregistré une baisse. Il est intéressant de noter que Minsk est entrée dans le Top 15, devant de nombreuses villes russes de plus d’un million d’habitants. Il convient de noter que le nombre d'entrées dans le catalogue d'équipements en provenance de Moscou est presque deux fois plus élevé que cette valeur pour Saint-Pétersbourg, qui, à son tour, est 1,5 fois plus rapide que Krasnodar.

Nous n’avons d’ailleurs pas pris en compte les arrivées en provenance des régions de Moscou et de Léningrad, sinon cet écart aurait été encore plus perceptible.

Encore nombre total les visites du catalogue ne sont pas aussi indicatives que l'intérêt pour les différentes catégories d'équipements par ville. Nous avons décidé d'analyser la demande de chaudières de chauffage en différentes villes. Pour commencer, nous avons réalisé un schéma récapitulatif de la demande pour les 6 catégories de chaudières les plus demandées au cours des deux derniers hivers.

Comprendre les principaux moteurs et tendances du marché vous permet d'allouer correctement les ressources de l'entreprise, ce qui est nécessaire pour élaborer une stratégie de vente et un développement commercial à long terme. Regardons la dynamique des ventes de chaudières à gaz en Russie de 2008 à 2015.

Le marché des chaudières à gaz a connu une croissance constante jusqu'en 2014, à l'exception des récessions à court terme de 2009-2013. Si la baisse de 2009 était une conséquence de la crise financière mondiale, alors la chute de 2013 était une conséquence de problèmes politiques et financiers directement en Russie, dont l'économie était au bord de la récession.

Les indicateurs positifs de 2014 ne sont pas liés à processus positifs, au contraire, un net affaiblissement Rouble russe, provoquée par la baisse rapide des prix mondiaux du pétrole, a conduit à l’inflation. La population, se souvenant des crises passées, s'est débarrassée de la dépréciation de la monnaie nationale et a acheté massivement tout ce dont elle pourrait avoir besoin dans un avenir prévisible, y compris des chaudières. C’est ce fait qui a influencé les données de 2015, où nous avons constaté une forte baisse, surtout par rapport à l’année révolutionnaire (Fig. 1).

Selon l'agence TOP-Marketing ; Concernant la fourniture de chaudières, sur la base des résultats des neuf mois de 2016, nous constatons une diminution de 15% par rapport à 2015. Cela suggère que la baisse actuelle des ventes est prolongée et peut être considérée comme une tendance très différente de la situation de 2009. Pour comprendre les raisons de ce qui se passe, considérons les facteurs qui ont un impact clé sur le marché des équipements à gaz.

Tout d’abord, c’est la construction. Jusqu’à la mi-2014, cette industrie était en plein essor. Par exemple, en 2014, 84,2 millions de m2 de logements ont été mis en service, soit 118,2 % en 2013. En 2015, 83,8 millions de m2 ont déjà été mis en service, soit seulement 99,5 %, et pour les promoteurs individuels - seulement 94,6 % d'ici 2014. Selon les prévisions des spécialistes du ministère de la Construction, du Logement et des Services communaux de la Fédération de Russie, en 2016, seuls 76 millions de m2 de logements seront mis en service en Russie.

Deuxièmement, il s'agit de la gazéification des régions. À la suite de la mise en œuvre du programme de gazéification pour les régions de la Fédération de Russie de 2005 à 2015, le niveau moyen de gazéification en Russie est passé de 53,3 à 66,2 %, y compris dans les villes de 60 à 70,4 %, dans les zones rurales - de 34,8 à 56,1%.

Dans un avenir proche, ce facteur de croissance ne doit pas être surestimé, puisque PJSC Gazprom a « réduit » sélectivement en 2016 le volume des investissements, en tenant compte du respect des obligations des entités constitutives de la Fédération de Russie.

De nombreux experts associent les perspectives du marché des chaudières à gaz en Russie au programme annoncé au niveau de l'État pour le transfert de chauffage centralà l'individu. Mais, comme l’a montré la pratique, concrétiser les projets des dirigeants du pays visant à introduire des technologies économes en énergie s’est avéré être une activité associée à des difficultés importantes. La plupart des investisseurs ne se soucient pas de savoir comment lancer de nouveaux projets, mais plutôt de savoir comment achever ceux qui existent déjà avec un minimum de pertes.

Cela se produit pour plusieurs raisons, notamment haut niveau inflation, faible solvabilité de la population, situation économique instable, lacunes du cadre législatif.

À mon avis, c'est dans un avenir proche que c'est le marché du remplacement qui se développera le plus activement. équipement obsolète. Bien entendu, avec une diminution des revenus et une perte d'économies, de nombreux consommateurs tenteront de prolonger au maximum le fonctionnement de leurs chaudières grâce à des réparations, mais le coût des pièces détachées et des services ne leur permettra pas de le faire pendant une période relativement longue. temps.

Comment estimer la taille du marché du remplacement ? La méthode la plus simple est basée sur le rapport entre la durée de vie moyenne de la chaudière et l'historique des ventes. Compte tenu de la qualité des produits, des conditions d'installation et de fonctionnement, la durée de vie de chaque unité individuelle peut être supérieure ou inférieure à la moyenne. Selon les experts, un ménage utilise en moyenne une chaudière à gaz murale pendant environ 8 à 10 ans, une chaudière au sol en fonte pendant 20 ans et une chaudière au sol en acier (fabriquée à l'époque post-soviétique) pendant jusqu'à 20 ans. à 10 ans. Les ventes de chaudières à gaz au sol ne se développent pas de manière aussi dynamique que celles murales. Compte tenu des ventes de 2006 (620 000 unités) et de 2015 (480 000 unités), on peut affirmer que presque toutes les chaudières au sol sont achetées à la place des anciennes. Le plus souvent, les chaudières au sol font partie des systèmes de chauffage par gravité, donc lors du remplacement d'une chaudière au sol par une chaudière murale, il est nécessaire de changer l'ensemble du système.

Les ventes de chaudières murales à gaz en 2005 se sont élevées à 124 000 unités. Sachant que leur durée de vie moyenne est de 10 ans, en 2015 le marché du remplacement était de 21 %, en 2016 il est de 35 %. La dynamique des ventes de chaudières murales à gaz au cours des 10 dernières années démontre que la part de marché du remplacement va croître à un rythme accéléré (Fig. 2). S’il n’y a pas de changements positifs marqués, la part du segment du remplacement sur le marché dépassera 50 % au cours des deux prochaines années.

Outre les facteurs économiques, le marché des équipements à gaz est fortement influencé par les changements survenant dans l’ensemble de la société, qui modifient radicalement les habitudes des gens. Les informations reçues sur Internet deviennent de plus en plus importantes pour les gens. Le nombre d'internautes en Russie en 2015 a augmenté de 9,2 % pour atteindre 80,5 millions de personnes, avec 66,5 millions de personnes accédant à Internet chaque jour. En 2017, la part des utilisateurs de plus de 18 ans qui utilisent Internet quotidiennement passera à 70 % (avec un scénario optimiste - 81 %), et d'ici fin 2020 - 76 % (avec un scénario optimiste - 85%).

Selon une étude de marché sur le commerce en ligne réalisée en février 2016 par PayPal et Data Insight, 20 % des achats de biens pour la maison et le jardin sont effectués dans des magasins en ligne (Fig. 3). Ce segment comprend également les chaudières domestiques. Internet n’est pas seulement un puissant canal de vente, mais aussi le principal outil de promotion. Même ceux qui préfèrent encore acheter des produits hors ligne reçoivent d'abord des informations à leur sujet sur Internet - 23 % de ceux qui ont acheté des produits dans un magasin ont fait leur choix à l'avance, après avoir acquis des connaissances sur les forums, dans les réseaux sociaux, sur les sites des constructeurs, en regardant des vidéos, etc.

En outre, l'une des tendances significatives devrait être l'augmentation de l'indépendance du consommateur lors du choix d'une chaudière à gaz. Ceci est particulièrement important en cas de remplacement d'équipement, lorsqu'il n'est pas nécessaire de changer le système et de contacter les concepteurs, mais qu'il suffit de choisir une chaudière moderne et une cheminée complète. Comme le montre une étude menée par Vailant Group Rus LLC en collaboration avec Emerald Advertising sur la base de groupes de discussion en 2013, les propriétaires qui utilisent déjà chaudières à gaz, se méfient des installateurs et envisagent de faire eux-mêmes le choix lors du remplacement des équipements. Grâce à l'informatisation de la société, les consommateurs collectent de plus en plus d'informations sur Internet et achètent eux-mêmes une chaudière, en contactant ensuite seulement un spécialiste de l'installation.

Une diminution des revenus des ménages entraîne un déplacement du marché vers le segment « économique », ce qui à son tour est à l'origine de l'émergence de plusieurs tendances. Premièrement, la chaîne d’approvisionnement des produits du fabricant au consommateur est raccourcie. La différence entre le coût de la chaudière et le prix de détail compétitif n'est souvent pas suffisante pour couvrir les coûts et fournir une marge à chaque participant. En conséquence, les limites de la géographie des ventes deviennent de plus en plus arbitraires pour de nombreux acteurs.

Deuxièmement, en raison d’une concurrence féroce et du compactage du marché, les acteurs sont contraints de sacrifier leurs bénéfices, qui diminuent déjà d’année en année. Il arrive que le vendeur ne gagne rien sur la vente de la chaudière, compensant le manque à gagner grâce aux accessoires.

Troisièmement, les fabricants reconstituent leurs gammes de produits avec des modèles économiques dont le prix est de 15 à 20 % inférieurs à ceux que les entreprises ont mis sur le marché auparavant. Au cours des deux dernières années, la plupart des fabricants européens ont introduit sur le marché de nouveaux modèles de chaudières économiques.

Pour résumer, je tiens tout de même à souligner qu'après toute forte baisse, une augmentation s'ensuit le plus souvent. La situation dans le pays est difficile, mais fin 2016, l'agence internationale Standard & Poor's a relevé les prévisions de notation souveraine de la Russie à « stable » - selon l'agence, la croissance du PIB pourrait être supérieure à 1,5 % au cours des deux prochaines années. années. Par conséquent, il ne vaut pas la peine de dire que le marché des ventes d’équipements à gaz stagnera pendant longtemps. Il existe des moteurs de croissance dans notre segment : d'une part, le marché du remplacement, et d'autre part, le transfert de la population du chauffage central vers le chauffage individuel. Parmi les tendances positives, je soulignerais la « digitalisation », qui permet de transmettre rapidement des informations sur les produits au consommateur et lui donne la possibilité de faire un choix éclairé. La concurrence va s'intensifier, mais elle incitera les acteurs à optimiser leurs processus commerciaux, à réduire leurs coûts et à développer de nouvelles approches de vente et de promotion. Nous vivons et travaillons dans des temps difficiles mais très intéressants, qui ouvrent d’énormes perspectives de créativité, de courage et de détermination.

Le volume du marché des PGO présente une saisonnalité prononcée. La capacité du marché change deux fois, augmentant au pic de la demande saisonnière (août-octobre) jusqu'à 170-175 millions de roubles par mois, et tombant au printemps (mars-avril) jusqu'à 85-90 millions de roubles par mois. Dans le même temps, on observe une tendance à une croissance constante tout au long de la période. dernières années le marché croît d'environ 13 à 18 % par an. Une caractéristique du marché est le petit nombre de gros consommateurs finaux. Le volume de la commande moyenne (« chèque moyen ») est de 50 à 60 000 roubles, ce qui correspond à 1 500 à 1 700 transactions par mois en avril-mai et 2 800 à 3 400 en septembre-octobre. Il convient de noter qu'en février-mars, le montant moyen des demandes a fortement diminué, atteignant 25 000 à 30 000 roubles. Cela est dû au fait que pendant cette période, les équipements destinés aux nouvelles constructions ne sont généralement pas achetés. Seules des unités individuelles d'équipement sont achetées pour la reconstruction (remplacement) de l'équipement existant.

PGO est hétérogène : le marché se compose de plusieurs segments qui ne se concurrencent pratiquement pas. La concurrence se produit au sein de ces segments entre des produits de substitution fabriqués par différents fabricants. En moyenne (il existe des différences selon les segments), le produit parvient à l'acheteur final via une chaîne de 2 intermédiaires. Environ 18 à 20 % de tous les équipements fabriqués sont vendus directement des usines aux consommateurs finaux, sans intermédiaires. Cela nous permet de conclure que les organisations commerciales sont d'une grande importance pour le marché, puisqu'elles effectuent l'essentiel des transactions d'achat et de vente. A noter qu'il s'agit de données moyennes, pour certains constructeurs la situation est différente.

Par exemple, le système de vente de l'usine à gaz Slava et Nadezhda, qui produit des pompes à essence*, vise à établir des contacts directs avec les consommateurs finaux, en contournant les intermédiaires. La campagne publicitaire vise à créer une image positive de l'entreprise dans le monde des affaires, à renforcer la notoriété de la marque et à vulgariser les produits manufacturés auprès des consommateurs. Actuellement, le volume des ventes de gaz SIN parmi les concurrents produisant des lance-grenades à gaz est faible - environ 1 %. Cependant, étant donné que l'usine prend en charge la production de toutes les commandes, même les plus non standard, il est probable que sa part de marché augmentera.

A l'entreprise "Centre" technologies innovantes", qui produit des systèmes de contrôle du gaz, de 90 à 100 % de ses produits sont achetés par des intermédiaires. Cela est dû à la politique commerciale en cours, ainsi qu’à la faible notoriété du nom du fabricant auprès des consommateurs finaux. Le produit principalement annoncé est le système de contrôle automatique du gaz SAKZ. Étant donné que les concurrents ne fabriquent pas de produits portant le même nom, toutes les commandes via l'une ou l'autre chaîne d'intermédiaires sont passées directement auprès du fabricant. Il y a ici un danger : si un concurrent apparaît et utilise ce nom pour son produit, la part de marché de l'entreprise sur le marché des systèmes de sécurité (actuellement environ 25 %) sera instantanément « érodée ». Comme le montre la pratique, législature actuelle sont incapables de réglementer efficacement les questions de droit d'auteur et de droits voisins, ce qui rend impossible (ou très difficile) la défense de leurs intérêts légitimes dans de telles situations.

L'usine Signal (Engels) a commencé la production en série de canons à gaz à l'automne 2002. Jusqu'à cette époque, Signal ne produisait que des régulateurs et GRPS produisait du Radon. Cependant, Signal les a longtemps vendus sous sa propre marque. La grande majorité des consommateurs ne savaient même pas que le GRPS était produit par une autre usine. Lorsque Signal a ouvert sa propre production, elle a commencé à produire le même GRPG sous la même marque. Après que Signal ait lancé la production en série du GRPS, le Radon a été entraîné dans une guerre des prix qui a duré de novembre 2002 à février 2003. Toutes ces actions ont aidé Signal à court instant changer l’équilibre des pouvoirs entre les constructeurs et capter environ 10 % du marché du GRPG. Aujourd'hui, les GRPS produits par Radon et Signal sont les plus appréciés du marché et leur prix est le plus acceptable pour le consommateur.

Souvent, les consommateurs sont incapables de récolter les fruits d’une telle concurrence. La situation du « Centre des technologies innovantes », décrite ci-dessus, est exactement l'une de celles où la concurrence n'atteint pas le consommateur. C'est déjà presque terminé au stade de la conception : le produit que le concepteur a inclus dans le projet présente un très fort avantage sur les substituts. Souvent, le responsable de l'emballage ne soupçonne même pas la présence de produits de substitution portant un nom différent. L’usine qui fabrique un produit peut également, dans de très rares cas, fournir des informations de ce type. Il y a deux raisons à cela. La première est banale : cela se traduira par une publicité indirecte d'un concurrent avec redirection du client, ce qu'aucun constructeur qui se respecte ne peut permettre. La deuxième raison n’est pas si simple. Selon une étude marketing réalisée par le centre de recherche indépendant Miromark, l'opinion publique place la formation technique du personnel des usines de fabrication de PGO nettement plus élevée que la formation du personnel des organisations commerciales. Dans la pratique, la formation du personnel de direction des usines et des revendeurs est à peu près la même, et l'alphabétisation des ingénieurs ordinaires, comme l'a montré l'étude, dépend directement du salaire qu'ils perçoivent. Mais l'étude a révélé un détail important : tous les travailleurs testés pour leurs connaissances techniques ne peuvent le démontrer que par rapport aux équipements avec lesquels ils sont constamment confrontés. Et c’est là que se reflète le manque de vision d’ensemble de la part des constructeurs. Étant donné que, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles, les ouvriers d'usine ne sont généralement confrontés qu'aux produits de leur propre usine, ils ne savent souvent tout simplement rien des produits fabriqués par les concurrents. Il s'est avéré chose la plus intéressante: seuls 20% des fabricants de PGO s'intéressent aux évolutions des concurrents ! Si dans pays européens Le programme de surveillance des concurrents (espionnage industriel) étant un élément essentiel des activités de marketing des entreprises, l'absence de concurrence féroce en Russie donne aux fabricants la possibilité de ne pas s'engager du tout dans ce domaine d'activité. Cela semble particulièrement étrange dans un segment où la concurrence est présente et prend des formes assez rudes. Nous parlons de la production de GRPG.

Bien que le GRPSh soit actuellement produit en Russie gros montant les fabricants, joueurs sérieux il n'y a pas grand chose sur ce marché. Il existe les approches suivantes pour la production de GRPG : production verticale - lorsque l'usine fabrique entièrement tous les équipements et tous les raccords inclus dans le produit, et production d'assemblage - lorsque les équipements et les raccords sont achetés auprès d'autres fabricants. La production combinée - lorsqu'une partie de l'équipement est produite indépendamment, une partie est achetée à l'extérieur - n'est pas pratiquée actuellement. Aujourd'hui, une approche verticale de la production de lance-grenades à gaz a été mise en œuvre dans les usines Signal, Gazapparat et Gazprommash. Il est également utilisé par l'entreprise Ex-Forma de Saratov, qui produit de petits lots d'unités en armoire UGRSH-50 prometteuses avec un régulateur RDP à flux direct.

L'approche verticale de la production présente un avantage non négligeable : l'indépendance vis-à-vis des sous-traitants. Tous les autres fabricants russes pratiquent la production d'assemblage, dont le principal avantage est la possibilité de se concentrer sur une seule opération : l'installation d'équipements technologiques dans une armoire. Le leader incontestable production d'assemblage est "Radon", Engels. Tous les autres fabricants opèrent sur les marchés locaux ou le volume de produits qu'ils fabriquent n'a pas d'impact significatif sur le marché russe. Cependant, sur le marché local, la position d'un tel fabricant régional peut être très forte (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Gas Equipment Plant, etc.).

Les graphiques montrent les prix en vigueur en avril 2003 pour le modèle GRPSh le plus populaire - avec le régulateur RDNK 400-01 ou un analogue. Plusieurs commentaires doivent être faits immédiatement sur les graphiques ci-dessus.

Saratov doit certainement être reconnue comme un centre reconnu pour la production d'équipements industriels à gaz. Selon diverses estimations, Saratov et Engels (villes satellites) produisent entre 67 et 75 % de tous les équipements produits dans le pays. Le prix moyen du GRPSh 400-01 est de 17 000 à 18 000 roubles. Le prix élevé du GRPS de l'usine de Gazprommash est dû au fait qu'elle opère principalement sur les marchés régionaux, en particulier toutes les sociétés de Tioumen (Angor, Gazstroyinter et Mezhregiongazstroy) proposent des armoires fabriquées par Gazprommash. Cette armoire est réalisée à la fois avec un régulateur standard RDNK-400 produit par Signal, et avec un régulateur produit par Gazprommash RDNK 50/400, qui a un débit légèrement inférieur. Le prix relativement bas du GRPS fabriqué à l'usine Gazooborudovanie de Kazan est dû à la faible popularité de ce fabricant et au moindre coût des matériaux utilisés par l'usine pour la production. Malgré cela, les indicateurs prix/qualité de ces produits sont tout à fait acceptables, ce qui est confirmé par la croissance constante des volumes de ventes. Les organisations commerciales de Kazan, représentées dans les graphiques (« Komtekhenergo », « Tatgazselkomplekt »), proposent les produits de cette usine. Toutes les entreprises commerciales de Saratov, du sud de la Russie (Krasnodar, Rostov-sur-le-Don, Stavropol) et d'Oufa proposent principalement des produits fabriqués par Radon-Signal. Leur prix dépend des remises obtenues à l'usine, des coûts de transport et de l'appétit de la direction de l'entreprise. La concurrence peut parfois conduire à des opportunités d'économies significatives pour le consommateur, comme on le voit dans l'exemple de Krasnodar, où le prix de Kubankraigazservice est 40 % plus élevé que celui de Tsentrgazservice (7 000 roubles).

La question se pose : pourquoi y a-t-il une telle diversité de prix au sein d’une même ville ? La réponse à cette question n’est pas aussi évidente qu’il y paraît. Il ne fait aucun doute que le manque de sensibilisation des consommateurs joue un rôle important. Mais la raison principale est différente. À l'heure actuelle, ni à Krasnodar ni en Russie, il n'existe encore de marché civilisé du VGO - il vient tout juste d'être créé. La concurrence dans un certain nombre de segments de marché est faible, voire totalement absente. C'est la concurrence qui oblige les fabricants à produire des équipements moins chers, plus faciles à entretenir et de meilleure qualité, ce qui conduit finalement à une réduction des situations d'urgence. Il n'existe que quelques fournisseurs en activité, pour la plupart des fabricants. Dans le même temps, la plupart des fabricants existants se concentrent sur la production plutôt que sur la collaboration avec les consommateurs. Un bon fournisseur doit être multi-fournisseurs, c'est-à-dire prendre en charge et proposer des équipements de différents fabricants sur le marché. Il doit s'agir d'une société commerciale - les usines de fabrication ne vendent pas les produits des concurrents. Aujourd'hui déjà, les grandes sociétés commerciales offrent généralement aux consommateurs des services plus Haute qualité que les fabricants. Nous sommes heureux qu'avec notre société mère - l'entreprise Gas-Service de Saratov (marque déposée "Gazovik") - nous prenions des mesures pour créer un marché civilisé pour les équipements industriels à gaz en Russie.

* Les points de contrôle (installations) de gaz sont un ensemble d'équipements et de dispositifs technologiques conçus pour réduire la pression du gaz à l'entrée à un niveau donné et la maintenir constante à la sortie. Selon l'emplacement de l'équipement, les points de contrôle de gaz sont divisés en plusieurs types : GRPS (point de contrôle de gaz en armoire) - l'équipement est placé dans une armoire métallique ; GRU (unité de contrôle de gaz) - l'équipement est monté sur un châssis métallique ; PGB (block gas control point) - l'équipement est installé dans un ou plusieurs bâtiments de type conteneur. Pour plus de commodité, tous les points de contrôle (installations) de gaz décrits ci-dessus sont appelés GRPS dans cet article. Cependant, il convient de garder à l'esprit qu'en règle générale, presque tous les fabricants produisent à la fois GRPSh, GRU et PGB avec le même équipement technologique.

Que se passe-t-il sur le marché russe équipement de chauffage, et qu'est-ce qui l'attend dans un avenir proche ? Bien entendu, son état sera avant tout déterminé par la situation économique générale du pays, ce qui est toutefois vrai pour toute industrie.

Chaudières à gaz

Selon le rapport « Analyse du marché des chaudières à gaz en Russie » préparé par BusinesStat, après 2014, lorsque le volume naturel des ventes de chaudières de chauffage domestique en Russie a atteint son maximum - 1 027 000 unités, la demande a commencé à diminuer : pendant la crise des deux prochaines années, de nombreuses entreprises et propriétaires ont choisi de retarder leurs achats. Selon les prévisions de BusinesStat, la baisse des ventes se poursuivra en 2017 - jusqu'à 735 000 unités. Cela sera dû à une baisse continue des revenus des ménages, à un ralentissement de construction de logements et la suspension de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. En 2018, BusinesStat prédit le début d'une croissance des ventes - jusqu'à 859 000 unités en 2020.

Les chaudières à gaz dominent le marché russe, ce qui s'explique par les prix du gaz relativement bas. Selon Yuri Salazkin, directeur général de BDR Termiya Rus LLC (marques et De Dietrich), dans ce moment Les meilleures ventes sont les chaudières atmosphériques domestiques standards d'une puissance de 24 kW avec une chambre de combustion fermée. Contrairement aux pays de l’UE, où les technologies à condensation occupent une part de marché importante, la technologie de chauffage traditionnelle prédomine en Russie. Bien que ces technologies soient présentes en Russie, elles ne sont pas aussi populaires qu’en Europe, où les améliorations de l’efficacité énergétique sont activement encouragées au niveau législatif, notamment par l’octroi de subventions.

Cependant, l'augmentation constante des tarifs du gaz conduit le marché russe à s'orienter vers des équipements de chauffage plus économes en énergie. Ainsi, l'entreprise lance sur le marché russe une nouvelle marque de chaudières à condensation - ELCO. Les premiers consommateurs verront le modèle Thision L Eco, que le constructeur positionne comme « le summum de l'ingénierie », et courant 2017 les gammes de chaudières au sol améliorées R600 et R3400 (à gauche) apparaîtront également. Ces chaudières, conçues pour être utilisées dans les systèmes de chauffage autonomes et le chauffage direct de l'eau chaude sanitaire, sont légères et compactes, avec un faible bruit et des émissions faibles.

Parmi les dernières innovations dans le segment des chaudières à gaz figure également la nouvelle gamme Ariston Alteas X avec le système de télécommande intelligent Ariston Net. Avec son aide, vous pouvez contrôler la chaudière et surveiller son état via Internet depuis n'importe quel smartphone ou PC, ce qui peut réduire considérablement les coûts de chauffage. Imaginez : lorsque vous partez en vacances, vous baissez la température de votre appartement au minimum, et quelques heures avant votre retour, directement de l'aéroport, vous réglez la température à un niveau confortable. L'application permet de régler indépendamment la température des différentes zones et de la maintenir automatiquement en tenant compte des conditions météorologiques.

Alternative au gaz

Dans les endroits où il n'y a pas de gaz naturel principal, les chaudières électriques et à combustible solide sont pertinentes. L'une des innovations intéressantes dans ce segment est la chaudière unique Gilles, alimentée par déchets industriels, de la société . Il est destiné aux sites industriels et aux exploitations agricoles où se trouvent des déchets de production qui peuvent être utilement éliminés - sciure de bois, coques de graines de tournesol, céréales, copeaux de bois humides, etc. Jusqu'à présent, aucun équipement de ce type n'existait sur le marché russe.

Peut-être que d’autres technologies avancées arriveront sur le marché russe. Hartmut Wesenberg, PDG La société LENNOX, l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de chauffage, a déclaré dans une interview au magazine Expert que sa société propose d'envisager la possibilité d'utiliser des systèmes de chauffage à air en Russie, en particulier en Sibérie. Ces technologies, déjà répandues dans le monde, mais encore quasiment peu utilisées dans notre pays, présentent de nombreux avantages par rapport au chauffage traditionnel de l'eau (chaudière) : sécurité liée à l'absence de liquide caloporteur, grande vitesse chauffage de la pièce et efficacité - le coût de son fonctionnement est 20 à 30 % inférieur et l'efficacité est presque deux fois plus élevée par rapport à systèmes traditionnels. Eh bien, et surtout, ces systèmes sont abordables.

Radiateurs de chauffage

La tendance la plus notable de l'année dernière a été une diminution significative du volume des importations de radiateurs de chauffage en aluminium et bimétalliques vers la Russie. Cela est dû à trois facteurs principaux :

Affaiblissement du rouble ;

Renforcement du contrôle du Service fédéral des douanes, qui a pratiquement stoppé l'importation d'appareils de chauffage de mauvaise qualité (principalement en provenance de Chine) ;

Le travail actif de l'Association des fabricants de radiateurs de chauffage "APRO", qui lutte pour l'introduction d'une certification obligatoire des appareils de chauffage.

Ces trois facteurs ont eu influence positive pour le développement de la production russe de radiateurs de chauffage. Selon le vice-président du Comité du Conseil de la Fédération sur politique économique Sergei Shatirov, selon des données préliminaires, la part des produits russes sur le marché est passée de 22-24 % en 2015 à 34 % en 2016. De toute évidence, la tendance à l'augmentation de la part Fabricants russes dans le secteur des radiateurs de chauffage se poursuivra en 2017 - toutes les conditions sont réunies pour cela. Le président du conseil d'administration de TPH Rusklimat Mikhaïl Timochenko a fait les prévisions suivantes pour 2017 : « À en juger par les nouveaux projets annoncés, le potentiel des fabricants russes de radiateurs en aluminium et bimétalliques est de 20 à 25 millions de sections en termes de volumes de production et de 45 à 45 millions de sections. 50% en termes de part dans la consommation intérieure russe "

Les projets d’investissement des entreprises d’Europe occidentale y contribueront également. Ainsi, le représentant italien de l'Association internationale des fabricants de radiateurs en aluminium, AIRAL, a annoncé le début de la construction de nouvelles installations de production en Russie, malgré les sanctions européennes contre la Russie.

Lors des auditions parlementaires du Comité de politique économique sur le remplacement des importations dans l'industrie de production de systèmes de chauffage, tenues au Conseil de la Fédération début décembre 2016, une proposition a été avancée visant à offrir aux fabricants nationaux d'appareils de chauffage un avantage de prix de 15 pour cent lors de leur participation aux programmes d'État. et les marchés publics municipaux. Bien entendu, cela contribuera également à accroître la part des fabricants nationaux sur le marché russe des équipements de chauffage.